去年325位基金经理的营业额环比增长70%以上 平均工作年限只有4年 在2891名基金经理中 有626人工作时间不到一年

2022-01-07 14:46 投资理财

2022年前三个交易日,a股似乎没有“开门红”,主要指数全部下跌,明星基金经理的“光环”受到考验。

事实上,和2021年一样,在a股市场的极度分化中,基金经理也深陷其中。在上述背景下,2021年离职和上任的基金经理人数比2020年增加了70%以上。

有业内人士认为,基金经理离职的主要原因与市场情况、业绩分化、职业发展等因素密切相关。然而,在2021年公募行业整体发展的背景下,基金经理的流动也呈现出一些新的特征。

总的来说,随着基金公募规模在过去8年创下新高,基金公司也不遗余力地吸引越来越多的人才加入。但公募基金经理“高薪”的背后,往往是不为人知的艰辛。统计显示,基金经理的平均工作年限只有4年左右。严格的业绩考核和复杂多变的市场环境使基金经理面临投资压力,导致部分基金经理离职。

辞职人数同比大幅增加。

Wind数据显示,2021年,持仓变动的基金经理超过1000人,达到1085人(其中离职325人,上任760人),较2020年的797人持仓变动增加36.14%,创历史新高。

具体来看,2021年全年共有325名基金经理离职,较2020年的185人增长75.68%。新增基金经理760人,较2020年的418人增长81.82%。

从基金公司来看,2021年离职基金经理不少于5人的基金公司有14家,新聘基金经理不少于10人的基金公司有17家,其中5家基金公司新聘基金经理不少于15人。具体来看,广发基金新增员工21人,华夏基金、丰收基金、鹏华基金新增基金经理19人,华宝基金新增员工15人。

然而,自2021年以来,很多明星基金经理的辞职受到了最多的关注。

比如12月17日晚,中欧基金突然宣布,周应波因个人原因,辞去中欧时代先锋、中欧互联网先锋、中欧明锐新常态、中欧愿景四只基金的基金经理职务。同时,周应波仅剩的——中欧创新将聘请中欧基金决策委员会主席周伟文担任基金经理,与周应波、邵杰、刘金辉组成管理团队,负责该产品的投资管理。

有业内人士指出,一个基金经理同时离开几只基金,往往是一个“前兆”。虽然周应波选择留在其中一个封闭期产品,但在未来18个月中欧创新开启赎回后,他可能会在2022年4月离开。业内有很多说法,都是他私事的消息。

10月19日,基金行业著名公募——全球基金副总经理董写给基金持有人的一封信突然曝光。董说:“我也想做一些改变,暂时告别基金管理,把更多的时间花在沉淀和成长上,尝试在投资上做一些新的探索。是公司优秀的同事接手相关基金的投资管理,我们会做好工作安排,确保平稳过渡。”

一个月后,11月10日,董成作为兴全基金研究员对飞利达进行调查,11月24日,董对众信集团进行调查。显然,董还留在自己的岗位上宣传世界。

新一代基金经理出现了。

事实上,基金经理离职的主要原因与市场状况、业绩分化、职业发展等因素密切相关。

数据显示,截至2021年12月31日,2021年新成立基金1898只,超过2020年的1378只,创历史新高。发行总份额达到29811.53亿份,不超过2020年的31211.76亿份。

具体类型方面,其中新设权益类基金509只,发行份额3755.09亿份。混合型基金884只,发行份额16918.32亿份;债券型基金366只,份额7533.9亿份,在所有类型中最高;发行份额为2.33亿份的另类投资基金1只;33只QDII基金,发行股份331.03亿股;FOF基金94只,发行份额1194.86亿份;此外,新增REITs基金11只,发行份额76亿份。

在基金业大发展的背景下,许多新的基金经理走上了舞台。整体来看,截至2021年底,全市场共有基金经理2891人,2021年变动数量占基金经理总数的三分之一以上。其中,2891名员工中仅有170人工作10年以上,626人工作不满1年。

但与众多老牌基金经理相比,新生代和中生代基金经理在2021年的表现明显优越。

其中,前海开元崔以年内管理的两项产品净值翻一番的业绩,夺得权益类前两名。大成基金汉创、华夏基金钟帅、交通银行施罗德杨金金2021年均实现80%以上,排名年内前十。

上述基金经理的一个共同特点是任期普遍较短。2021年业绩冠军崔,2020年10月27日担任基金经理。华夏基金的钟帅、李岩、交通银行的杨金金,都工作了不到两年。

短期来看,新生代和中生代的基金经理今年真的是大放异彩。然而,一个不可回避的问题是,基金投资是一个长期的过程。如何给投资者带来长期稳定的回报,控制基金产品的退出,可以考验基金经理的长跑能力。

事实上,2022年以来短短三个交易日,三大a股指数全部下跌,新能源重仓的崔小龙管理的两只基金损失惨重。截至1月6日,这两只基金尴尬的股票益威锂能已是3日。

累计跌幅超10%,另一只重仓股法拉电子3日累计跌幅更是超过16%。受重仓股大跌影响,崔宸龙管理的两只基金近一年收益率已不足100%,“冠军魔咒”似乎再次应验。

  “私奔公”已成选项

  除了不断涌现的新生代、中生代基金经理外,2021年另一大突出现象就是随着公、私募发展趋势的扭转,“私奔公”的情形也时有出现。

  12月31日,富国基金发布公告,增聘于洋为富国新动力灵活配置基金的基金经理。在离开私募基金钦沐资产之后,于洋正式回归老东家富国基金。在明星基金经理纷纷奔向私募的背景下,于洋此番“私奔公”备受瞩目。这也是继睿远基金赵枫、大成基金徐彦等人之后,业内又一位“私奔公”的投资大咖。

  此番回归,于洋重新接手的是让他扬名的富国新动力基金。数据显示,于洋从2017年10月25日开始管理富国新动力基金,到他2020年6月5日离任为止,在2000多只主动偏股基金中,同期排名第一。

  2020年6月,于洋和昔日同事柳士威共同创立钦沐资产。该公司在去年9月成立后,短短一年时间规模就超过了50亿元,于洋管理的产品业绩表现也很不错。近期工商信息显示,上海钦沐资产管理合伙企业(有限合伙)变更了股东名单,于洋退出其持有的39%股权,相关信息在中国基金业协会网站也已更新。

  业内人士坦言,对于基金经理而言,公私募基金经理有一定差异。在公募基金平台上,基金经理除了渠道客户路演等事情以外,可以专心做纯粹的投资工作。部分业绩抢眼的大牌基金经理甚至连很多渠道路演都可以拒绝,几乎可以将全部精力用到投资上。但私募基金经理还要牵扯到管理和公司运营工作,这会分散掉很多精力。另外,大型基金公司拥有丰富的买卖方资源服务,这也是私募基金所不具备的。

  事实上,2021年私募行业同样经历了大洗牌——大型私募多元化发展,量化私募异军突起,中小私募家底相对较薄,行业呈现“强者恒强”局面。与此同时,受市场环境变动加剧的影响,“私奔公”也逐渐成为不少私募基金经理的选择之一。

  正确看待行业人才流动

  不过,相较于“私奔公”,行业中“公奔私”的现象还是占据主导。数据显示,于2021年9月10日完成备案登记的上海容棠私募基金管理有限公司,其公司披露的高管名单中,招商基金原副总经理沙骎赫然在列,担任上海容棠副总经理、投资总监。

  此外,光大保德信基金原副总经理李常青;易方达原副总裁、首席大类资产配置官汪兰英;鹏扬基金原副总经理兼首席投资官卢安平等原知名公募基金经理,均先后选择转战私募。

  不可否认,在公募基金经理“高薪高光”的背后,往往是不为人知的艰辛。有统计数据就显示,基金经理的平均从业年限只有4年左右。严格的业绩考核以及复杂多变的市场环境,使得基金经理面临投资压力,导致部分基金经理的离开。

  前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,从现实情况来看,基金经理群体的发展是严重分化的,具备优异业绩和可观管理规模的明星基金经理是少数,大部分基金经理默默无闻。因此,基金经理频繁跳槽主要是为了寻找能充分发挥个人能力的平台。

  不过,在基金行业快速发展的当下,越来越多基金公司也在强调人才在行业中所发挥的关键作用。继而提拔优秀基金经理为高管成为了基金公司惜才、爱才、留才的标志性动作。毕竟,这既是公司对基金经理投资成绩的一种肯定,也是行之有效的激励方式,对于基金经理而言更是能够满足个人诉求的职业发展路径。

  杨德龙表示,基金经理是基金公司核心竞争力的重要体现,具有明显的“光环”效应。一方面,基金公司会想办法留住绩优基金经理;另一方面绩优基金经理也会往更好的平台流动。正是在这样的流动中,行业的人才资源配置,会逐渐趋于最优。

(文章来源:财联社)

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