提前防御?基金机构调研数据显露端倪

2021-09-24 16:02 投资理财

即将进入四季度,基金机构又到了需要为全年业绩做好“收尾工作”的时候了。  那么,基金机构近期的关注重点是什么?机构调研数据显露了端倪。  数据显示,这些基金机构在大龙头和“小而美”之间寻找平衡,一些防御性板块获得青睐。  调研重点有变化  统计显示,截至9月23日,9月以来被基金公司调研次数达到6次或6次以上的上市公司有17家,行业主要分布在金融、电气部件与设备、工业机械、建筑产品等领域。9月以来基金机构调研次数较多的个股公司
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  被调研次数最多的是汇川技术,调研次数达21次。汇川技术是一家从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的企业,总市值超1700亿元。此外,比亚迪、科德数控、常熟银行、伟星股份被机构调研次数也达到或超过10次。  调研中最受基金公司青睐的是兆易创新,9月以来被110家基金公司调研。兆易创新是一家芯片设计公司,总市值超过千亿元。云图控股、倍轻松、运达股份、怡合达也被超过40家基金公司调研,分属于化肥与农用化工、医疗保健设备、重型电气设备、电子设备和仪器行业。此外,东方雨虹、鞍钢股份等建材、钢铁行业公司也被较多的基金公司调研。  机构近期的调研重点正在发生变化,与此前掘金弹性更大的“小而美”公司相比,近期大市值的龙头公司同样受到了机构的关注,一些防御品种也频繁出现在机构的调研名单中。  “年初大家都觉得今年要降低收益预期,但是实际上二三季度整体赚钱效应还好。但是,三季度末,市场的变化明显变多。我们几个基金经理戏称‘勿谓言之不预’,该来的总是会来。四季度预计需要更努力才能保持较好的收益。”一位基金经理告诉中证君。  统计数据显示,截至9月22日,今年以来收益率超过90%的公募基金产品已有9只(不同份额分别计算),其中虽有多只被动指数型基金产品,但是主动权益基金仍然占据榜单的重要位置。
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  基金经理关注哪些机会和风险?  那么,这些为四季度和全年业绩做准备的基金机构,主要关注哪些机会?  综合考虑中长期的成长性和短期的景气,广发基金宏观策略部认为,高景气成长风格一方面景气度有优势,另一方面由于对经济的敏感度较低,建议关注高景气的军工和景气改善的风电;而从产业链角度,新能源产业链是为数不多的无论是中期还是短期景气度确定性都较高的方向,在供需错配、涨价逻辑的支撑下,新能源中上游的资源品和材料景气度较高,值得关注。  富荣基金表示,随着市场进入9月底,外围市场如美股也开始高位波动,且当前盈利确定性高的板块如周期、新能源等均处阶段高位,重点关注美联储taper进展。短期建议风格适度均衡,在追求业绩弹性的同时关注具备防守属性的低估值及消费板块。三季报预期下仍重点关注高景气赛道,如新能源、军工、半导体等个股业绩表现。  金鹰基金认为,行业配置上,降低风偏,维持适度均衡。目前新能源、半导体等科技板块短期有所修整,但中期仍具配置价值。消费板块仍需等待基本面的改善信号以及行业政策风险的出清,短期更多是超跌反弹,等待中秋、国庆双节对景气度的验证。钢铁、煤炭等顺周期板块需关注政策上的边际收紧,基建产业链等传统逆周期板块则存在低估值修复的交易性机会。(文章来源:中国证券报)
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