第三家外资独资公募来了!路博迈基金获批设立 有何来头? 下一家会是谁?

2021-09-25 16:02 投资理财

继贝莱德、富达之后,路博迈也正式获批在中国设立外资独资公募基金公司。这标志着中国金融业对外开放的步伐,仍在坚实向前。  9月24日,据证监会网站最新消息,路博迈基金管理(中国)有限公司(简称路博迈基金)被监管部门核准设立。  路博迈基金注册地为上海市,公司经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。公司注册资本为1.5亿元人民币,由路博迈投资顾问有限公司全资持股。
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  路博迈集团成立于1939年,为一家独立经营且由员工持股之私人投资管理公司,协助全球机构投资者、投资顾问与个人投资者管理股票、固定收益、量化投资与多元资产、私募股权、房地产及对冲基金投资组合。截至2021年6月30日,路博迈的资产管理规模超过4330亿美元。路博迈的营运据点遍及全球24个国家,多元化的团队云集超过2300位专家。  路博迈早在2008年就进入了中国市场,2016年路博迈投资管理(上海)有限公司作为WFOE在上海自贸区注册成立, 2017年在中国基金业协会注册为私募基金管理人,2018年获得上海金融办支持成为QDLP业务试点机构,设立海外投资基金管理子公司。2020年4月1日,路博迈集团作为外资资管机构首批递交了设立外商独资基金管理公司及同时开展私募资产管理业务的申请,并在2020年9月18日获得证监会受理。  “共同基金之父”迎来中国业务新起点   路博迈历史悠久,该公司创始人之一Neuberger在大萧条前夕进入华尔街,1939与Robert Berman联合创立了路博迈,直到1999年公司上市后才正式退休。Neuberger在路博迈的60年成果非凡,被称为美国共同基金之父。2003年,雷曼兄弟作价26.3亿美元收购了路博迈。雷曼破产后,路博迈通过员工发起的股份收购计划退市,成为一家独立的公司,并延续至今。  据了解,路博迈与其他基金公司最大的不同,在于基金经理人有25%的年终奖金会计算为递延年度薪酬,其中高达50%将投资于自己或其他基金经理人管理的基金。这项制度让基金经理人在管理基金时,对绩效跟风险控制有更高标准的要求。  路博迈中国区执行总裁兼路博迈投资管理(上海)有限公司总经理刘颂表示,成为首批在中国开展业务的外资公募基金,是路博迈中国业务拓展的里程碑,这是中国业务的新起点,公募基金能够为更多的中国投资者服务,满足他们的多元化投资需求,以及帮助全球投资者进一步发掘中国市场价值。  刘颂此前在出席公开活动时曾提出,作为全球第二大经济体,中国市场的投资机会对任何全球资产管理公司而言,均已进入了不容忽视的阶段。无论从市场容量还是投资机会的角度来看,中国市场越来越具有潜力,成为独立于新兴市场的资产类别。  在他看来,目前中国市场与其他主流成熟市场的相关性极低,可以有效发挥分散风险作用。在当前市场极具不确定性的情况下,唯一确定的就是寻找不同的投资标的来分散风险,因此全球投资者都希望找到一个相对收益较高的市场。当前美国、欧洲市场的利率极低,而中国国债还有3%左右收益率,这对海外投资者而言具有很强的吸引力。  路博迈表示,中国作为路博迈集团重点关注发展和高度重视的区域,通过近年来私募基金业务、投资顾问服务、QDLP试点业务的拓展,结合路博迈境外投资能力,对开拓中国业务起到了至关重要的作用,同时也搭建了资管领域内外交流的桥梁。伴随着中国经济深度融入全球市场,2020年以来新冠疫情的带来的冲击,让全球的资管机构都更加意识到,只有全球经济保持开放和互通,守望相助,才能取得可持续发展和繁荣。  基金业协会信息显示,路博迈旗下的外资私募——路博迈投资管理(上海)有限公司自主发行了6支私募基金产品,涵盖股票、债券和量化策略。另外,还与华润信托、银河资本有两支投顾类产品合作。  外资公募加速破冰   2021年是外资公募的加速破冰之年:  6月18日,国内首家外资独资公募——贝莱德基金举行了开业仪式。  8月6日,富达基金管理(中国)有限公司(简称富达基金)获批设立。  进入9月,贝莱德基金首只公募基金产品——贝莱德中国新视野混合型证券投资基金,获证监会确认基金备案手续,并已于9月7日正式成立,首募规模约66.81亿元,有效认购总户数为11.1万户。  9月22日,路博迈基金获批设立。  证监会网站显示,范达、联博、施罗德等多家外资机构正在排队申请公募基金牌照。另据券商中国记者从业内了解,惠理等外资机构也在积极筹备,计划在未来提出申请。  除直接申请公募基金牌照外,也有外资通过加大对合资公司的持股比例,谋求全资控股,如上投摩根基金期望成为国内首家合资公司转为外资全资控股的公募基金,其外资股东方为摩根资管(摩根大通旗下资管公司)。  根据2020年8月24日上海联合产权交易所公布的信息,上海国际信托有限公司拟转让所持有的上投摩根基金管理有限公司49%股权,转让价格70亿元。这笔交易若顺利完成,上投摩根将由摩根资管全资控股,成为外商独资的公募基金管理公司,目前交易尚待监管批复,业内人士预计或于近期落地。(文章来源:券商中国)
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