去年为基民赚超7000亿!公募“大买家”大举扫货这些股票

2022-04-01 14:52 投资理财

  3月31日晚,公募基金2021年年报基本披露完毕。

  天相投顾数据显示,2021年公募基金共为基民赚取了7171.89亿元的利润,不过这一数字较2020年下降了63.80%。在2021年分化和多变的市场环境下,基金经理积极应对,持仓发生较大变化,采取的策略差异性也比较大。

  公募“大买家”特点鲜明

  2021年,业绩翻倍的公募基金仅有3只,远少于2020年。

  在复杂多变的市场环境中,公募基金的调仓换股,明显加快了步伐。而且,公募基金在2021年的买卖行为,特点明显。

  天相投顾数据显示,从个股净买入的情况来看,2021年基金公司的关注点较为分散,景气赛道等仍然是基金机构的心头好。但与此同时,消费、医药等主线机会,也是机构加仓的重要标的。药明康德、宁德时代、比亚迪、闻泰科技、投资理财成为2021年公募基金净买入最多的五只股票,其中前四只股票的净买入额均超200亿元。

  具体来看,药明康德2021年获公募基金净买入219.65亿元;宁德时代获净买入约214.44亿元;比亚迪获净买入约202.57亿元;闻泰科技获净买入约201.56亿元;投资理财获净买入约179.96亿元。

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数据来源:天相投顾

  被公募基金巨资买入的这五只个股,在2021年都实现股价上涨。其中,药明康德上涨5.84%,宁德时代上涨67.55%,比亚迪上涨38.06%,闻泰科技上涨30.81%,投资理财上涨43.88%。

  数据显示,多只明星基金成为上述股票的重要买家。例如药明康德,中欧医疗健康在2021年净买入约62.35亿元;景顺长城新兴成长净买入约25.30亿元;工银瑞信前沿医疗净买入达17.88亿元。

  宁德时代的“大买家”则包括:华泰柏瑞沪深300ETF(2021年净买入23.16亿元);富国天惠精选成长(净买入15.33亿元);华夏沪深300ETF(净买入12.14亿元)。

  比亚迪的“买手”中,有前海开源新经济、前海开源公用事业和汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)等基金产品,三者的净买入金额分别为11.49亿元、10.46亿元和9.27亿元。

  闻泰科技则是兴证全球基金、农银汇理基金等公募机构大手笔买入的对象。其中,兴全和润在2021年净买入约11.66亿元,兴全趋势净买入约11.49亿元,农银汇理新能源主题净买入约10.71亿元。

  有意思的是,药明康德作为医药行业个股的代表,其“大买家”多是主动权益类基金产品,且买家的集中度高;宁德时代则多被被动类型产品大手笔净买入;公募基金对比亚迪和闻泰科技的“扫货方式”则多是“多笔小额”的形式,即排名靠前的买家集中度不高,但是全市场净买入的基金众多,最终聚沙成塔。

  中国平安被净卖出最多

  天相数据显示,从净卖出情况来看,中国平安、美的集团、三一重工、赣锋锂业、汇川技术成为2021年被公募基金净卖出最多的五只股票。

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数据来源:天相投顾

  2021年,中国平安被公募基金净卖出金额达427.31亿元。2021年,中国平安股价从84.01元/股跌至50.41元/股,全年下跌40%。此前的2020年,中国平安是被公募基金净买入第三的个股,净买入金额达230.98亿元。

  具体来看,王宗合管理的鹏华匠心精选A、谢治宇管理的兴全合润、朱少醒管理的富国天惠均成为中国平安的大卖家,卖出金额均超10亿元。

  除中国平安外,美的集团、三一重工2021年也被公募基金大幅卖出。2021年,美的集团和三一重工股价分别下跌23.52%和33.4%。

  除此之外,不少2021年跌幅较大的个股均被公募基金净卖出较大金额。顺丰控股、中国中免、恒瑞医药分别被公募基金净卖出173.95亿元、139.64亿元和112.68亿元,三只股票2021年跌幅均超20%。

  也有不少个股虽然2021年收获较大涨幅,也成为基金经理净卖出较多个股,基金经理或提前获利了结。赣锋锂业2021年上涨41.41%,2021年被公募基金净卖出205.91亿元;汇川技术和紫金矿业2021年小幅上涨,被公募基金净卖出额均超100亿元。

  风格分化仍将延续

  多位基金经理认为,当前时市场估值处于历史低位,对市场保持谨慎乐观。不过,结构性分化行情仍将延续。

  中欧基金曹名长在年报中指出,全市场估值正处于历史低位,因此对市场乐观。

  广发基金刘格菘认为,风格分化的局面在2022年可能会延续。在当前宏观经济新旧动能的转换时期,不同资产处于不同的景气阶段,因此资产的分化表现是大概率事件。

  睿远基金副总经理、基金经理傅鹏博表示,今年以来在基建、地产复苏的预期下,金融和资源品板块涨幅居前,或预示着结构性行情仍将延续。

  对于投资标的,曹名长表示,未来一年比较看好地产、基建及其产业链,高股息率的资源品种,以及后疫情时代的逐渐恢复的可选消费。从更长期的角度,曹名长更看好中小制造业的一些细分行业龙头公司。

  嘉实基金基金经理谭丽表示,仍然看好以银行、地产、资源品等为代表的大盘价值股,尤其地产行业。

  刘格菘表示,未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向,可能会出现更多的世界级公司。

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(文章来源:中国证券报)

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