重磅!公募基金大调仓 大幅加仓地产、基建 新建仓这些股

2022-04-01 14:59 投资理财

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  随着公募基金2021年年报披露完毕,各基金公司的资产配置情况和持仓股明细浮出水面,相比机构集中抱团的前十大重仓股,隐形重仓股往往为基金业绩跑赢市场平均水平贡献重要的力量。接下来,就为您透视基金年报蕴含的财富密码。

  公募基金资产配置分布

  Choice数据显示,截至2021年末,公募基金资产总额达到27.38万亿元,比三季度末增加1.85万亿。其中,债券配置市值最高,达12.71万亿元,占比46.41%;股票配置市值7.02万亿元,占比25.66%,比三季度末上升0.76%;现金市值为4.77万亿,占比17.41%。

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数据来源:Choice数据

  从近三年公募资金资产配置变化来看,公募基金债券配置比例维持在44%-50%之间,2021年二季度配置比例最低,降至43.57%,随后连续两个季度增配至46.41%。

  2019年1季度以来,公募基金持续增配股票资产,持仓占基金资产总额比例从14%提升至去年末的25.66%。

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数据来源:Choice数据

  悄然加仓地产、基建

  从行业配置来看,2021年末公募基金投资占比最高的行业依然是制造业,持仓市值4.70万亿元,占股票投资市值比的66.97%。金融业、信息传输、软件和信息技术服务业排名第二、第三,持仓占股票投资市值比为7.37%、4.19%。

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数据来源:Choice数据

  值得注意的是,相比三季度,基金降低了金融业、科学研究和技术服务业、采矿业、租赁和商业服务等行业的配置,市值占比分别降低了2.51%、25.67%、34.07%、17.17%。相反,大幅加仓了房地产、交通运输、仓储和邮政业、农林牧渔、建筑、住宿和餐饮等行业。

  Choice数据显示,2021年末公募基金配置房地产行业的市值从二季度末的685.27亿元增至1098.14亿元;建筑业则从251.28亿元增至516.18亿元。可见,早在去年下半年公募基金就已经加仓房地产、基建行业。

  基金持仓TOP50个股

  从基金持仓个股来看,截至2021年末,全部基金共持有3350只股票(包括港股)。持股市值排名第一的是贵州茅台,1755只基金累计持有8837.87万股贵州茅台,市值1811.76亿元。

  排名第二的是宁德时代,1745只基金持仓市值1547.06亿元。

  在基金持仓市值前50大个股中,多数重仓股相比二季度末被基金减仓。二季度末,共2254只基金持有茅台9623.16万股,截至四季度末,这一数据降至1755家和8837.87万股,减仓了785.3万股。此外,宁德时代、五粮液、隆基股份药明康德、招商银行等均被减仓。而投资理财、山西汾酒、天齐锂业、保利发展、盐湖股份等则被基金加仓。

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数据来源:Choice数据

  基金加仓市值TOP50个股

  从基金加仓个股持仓市值变化来看,天齐锂业持仓市值增加最多,达167.73亿元;排名第二的是闻泰科技,持仓市值增加144.50亿元;天合光能、盐湖股份持仓市值增加也超过百亿。保利发展、金地集团、华润电力、华能国际等多只地产、电力股持仓市值增加30亿以上。

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数据来源:Choice数据

  基金加仓幅度TOP50个股

  从基金增持股份占股票流通股比来看,基金增持时代电气的股份占比最大,达31.97%,增持艾为电子的股份也超过30%。此外,瑞纳智能、嘉必优、蔚蓝锂芯、苏农银行、华特气体等29只股票增持超过10%的流通股。

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数据来源:Choice数据

  基金新建仓TOP50个股

  公募基金在去年下半年新建仓股票超200只,时代电气获新建仓市值最大,133只基金合计建仓41.49亿元。超百只基金新建仓了润丰股份、中国移动、雷电微力、中国电信、怡合达、久祺股份、可孚医疗,买入市值均超过2亿以上。

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数据来源:Choice数据

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