基金公司最新业绩50强榜单来了!十年、五年、三年、一年谁是“王者”?

2022-04-04 14:43 投资理财

  2022年一季度结束了,这个震荡大跌的市场让所有参与者心惊。

  然而,市场永远都存在不确定性,涨涨跌跌起起伏伏原本是市场的常态,投资要做的是穿越牛熊获得稳健收益。

  在最近10年牛熊更迭中,究竟哪家基金公司脱颖而出?大基金公司中谁最领先?

  最近5年市场由熊转牛风格变化较大,哪家公司能迅速抓住机会?

  最近3年市场结构性机会突出,究竟哪家公司最能获得超额收益?

  而在最近一年市场震荡之下,基金公司中谁是最强王者?

  海通证券日前发布的最新业绩统计揭开了这些疑问的答案。

  10年“王者”

  财通、银河、万家位居前三

  10年,真的是非常之漫长,A股市场极大的波动对每个基金经理来说都是极大考验,10年可谓是经历了多轮市场牛熊、风格轮转,这一长期业绩可以说验证基金公司长期投资能力的最重要指标之一。这也值得每位投资者重视,这体现的是基金公司投研平台的综合实力。

  海通证券数据显示,2012年4月5日至2022年3月31期间市场波荡起伏,先是自2012年是中小盘成长股逐渐腾飞的开始,在这一期间表现突出,尤其是2014年四季度至2015年上半年出现大牛市,上证指数创出历史性第二高峰。

  然而,2015年下半年牛市嘎然而止,2016年初还出现熔断,经过2016年至2018年的调整,价值风格逐渐显现优势,市场更在意企业内生价值,各大行业龙头股明显溢价,并在2019年、2020年迎来结构性牛市,消费、医药、科技等黄金赛道表现神勇。2021年市场波动及分化较2020更大,演绎一波结构性行情,新能源、光伏等领域表现出色。

  但是这一波结构性牛市在2022年嘎然而止,一季度A股市场大幅震荡,大部分权益类基金都出现净值下跌。

  从这10年时间看,一批优质的上市公司逐渐被市场追捧表现突出,抓住其中投资机遇的基金公司“长跑”能力突出。具体来看,财通基金成为最近十年权益类基金绝对收益榜冠军,最近10年权益基金平均收益达到546.56%,在66家基金中排名第一。也是目前唯一一家10年收益率超过500%的基金公司。

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  银河基金紧随其后,以441.67%的收益在66家基金中排名第二。万家基金则以372.98%的收益率位列第三。兴证全球、汇丰晋信、中欧基金、汇添富、富国基金、景顺长城、诺德基金排名第四至第十,这些基金公司整体收益均超过300%。

  从基金公司规模来看,海通证券专门设置了权益类基金大型基金公司、中型基金公司和小型基金公司绝对收益排行榜。

  从最近10年的业绩来看,大型基金公司的平均收益高于中小型基金公司,不过相交于去年这一收益差异已经变小。其中最近11家大型基金公司平均收益为263.38%,而中型和小型的仅为212.91%、213.47%。这也说明大型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益,“马太效应”明显。

  从大型基金公司业绩榜单看,兴证全球、中欧、富国、汇添富、景顺长城等基金公司业绩较好,也因此拥有较好感召力。

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  5年长期业绩

  信达澳亚、农银汇理、财通名列前三

  其实最近5年A股往往经历了一次由熊转牛的更迭,能够业绩领先的通常是能在熊市中抗跌、牛市里抓住机遇的长跑优秀者。因此,从中长期业绩来看,基金公司5年期业绩排名最受关注。

  海通证券数据显示,从 2017年4月5日到2022年3月31日的5年间,股市起伏较大。2017市场风险偏好明显较低,随后整体市场起起伏伏,而在2019年市场逐渐回暖,逐渐开始了3年的结构性行情。然而,2022年市场又开始了震荡下跌。

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  这五年间一批公司“长跑”能力突出。具体来看,信达澳亚成为最近五年权益类基金绝对收益榜冠军,最近5年权益基金平均收益达到204.1%,在106家基金中排名第一。信达澳亚也是5年期业绩中唯一一家超200%的基金公司,并和后来者拉开差距。

  农银汇理基金紧随其后,以148.89%的收益在106家基金中排名第二。财通、中欧、工银瑞信、景顺长城、中银国际证券、诺德、万家、华安、海富通排名第三至第十一,这些基金公司整体收益均超过110%。

  从最近5年的业绩来看,大中型基金公司的平均收益也高于小型基金公司,其中最近5年大型和中型基金公司平均收益为93.7%、88.34%,而小型的仅为68.79%。这也说明大中型基金公司较为强大的投研实力,能让基金公司更及时地把握市场机遇获取较好收益。

  从大公司业绩来看,相对来说,中欧、景顺长城、交银施罗德、易方达等近五年业绩较好。

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  3年结构性行情之下

  农银汇理、红土创新、创金合信领跑

  3年期业绩同样是基金投资者关注的焦点,这两三年市场结构性牛市之下又遭遇到市场调整,既考验各大基金公司抓住黄金赛道的能力,也考验基金公司投资抗风险能力。

  从3年期(2019年4月1日到2022年3月31日)绝对收益排名看,三年期冠军为农银汇理,旗下权益类基金平均收益率达到166.29%,在128家公司中排名第一,该公司在最近5年的业绩也不俗,显然是较好的抓住了市场机遇。

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  红土创新、创金合信紧随其后,旗下权益类基金平均收益率分别为144.76%、144.18%,排名第二至第三,而信达澳亚以133.53%的收益率位居第四。此外,鹏扬、嘉合、东方、汇丰晋信、财通、申万菱信旗下权益类基金3年期绝对回报也进入前十,显示出较强的中期投资能力。

  从基金公司规模来看,11家大型基金公司3年收益平均值为68.04%,而10家中型基金公司的平均收益则为69.52%,纳入统计的107家小型基金公司这一业绩数据为66.33%。显然,在3年期中,大、中、小型基金公司的业绩差异并不大,越长周期考核越显示出大型基金公司投研平台的能力。

  从大公司业绩来看,广发、易方达、中欧、富国等近3年业绩较好。

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  最近一年

  7家公司收益超20%

  2021年A股市场的关键词,行情极端分化的年份,不同行业间的分化明显,如景气度比较高的新能源全年表现突出。然而在2021年12月开始,行情急转直下,尤其近期2022年受到国内外不利因素影响之下,各大主流指数均出现大幅下跌,今年一季度上证指数、深证成指、创业板指全年分别下跌9.81%、17.7%、19.73%。

  在这一震荡的行情之下,只有一部分公募基金抓住2021年的行情获得正收益。海通证券数据显示,153家基金公司最近一年获得正收益的只有59家,7家基金公司收益超20%。

  数据显示,最近一年表现最好的是中庚基金,业绩达到40.93%,排名第一。紧随其后是东方阿尔法,2最近1年收益为34.85%。此外,东方、农银汇理、信达澳亚、红土创新、财通等公司业绩也不俗。

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  而从今年一季度的业绩来看,只有财通基金和华安证券获得正收益,分别为1.94%和0.55%。此外,金元顺安、安信、华融、中科沃土等表现较好抗跌。

  数据说明:

  1、基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。

  2、主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、科创强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。

  3、大、中、小型公司的划分:按照海通证券规模排行榜近一年主动权益(主动固收)的平均规模进行划分,按照基金公司规模自大到小进行排序,其中累计平均主动权益(主动固收)规模占比达到全市场主动权益(主动固收)规模50%的基金公司划分为大型公司,在50%-70%之间的划分为中型公司,其余为小型公司,小型公司还包括旗下存续时间最长的产品成立不满1年的公司。

(文章来源:中国基金报)

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