傅鹏博、谢治宇、冯明远……“顶流”最新A股调研曝光!

2022-04-08 14:36 投资理财

  近期股指在低位震荡,明星基金经理加紧调研上市公司。多位顶流基金经理也于日前出动,纷纷参与调研。其中冯明远3月底调研了永贵电器,谢治宇于3月底调研了闻泰科技,而傅鹏博于4月初调研了梦网科技。

  数字货币概念股获傅鹏博调研

  4月5日,梦网科技发布的投资者关系活动记录表显示,上市公司于2022年4月1日接受11家机构调研。

  其中基金管理公司4家,资产管理公司3家,证券公司3家,寿险公司1家,其中参与调研的基金经理包括睿远基金傅鹏博,中信建投基金王浩,中信保诚基金郑伟以及万家基金钱海等。

  在调研中,当被问及国际云通信业务发展态势如何,梦网科技相关人士回答道,公司结构方面:我们成立了梦网国际通讯,有一批专家加入了梦网,去年7月开始运作。业务发展方面:目前快速发展,收入也从刚开始一个月只有几十万增长到了现在一个月600-700万。

  针对公司5G消息行业进度、趋势如何,梦网科技回应称,“进展很快:视频短信已经全覆盖了,短信小程序这块已经覆盖了4亿用户,运营商也在全面推广阶段,政府、医院我们都开始应用。预计年底会覆盖6-7亿用户,对应覆盖60-70%的手机用户。基于和手机厂商的合作、持续研发投入打磨产品和服务等原因,我们认为业务发展前景是非常确定的。”

  关于新业务占比,梦网科技表示目标是要力争达到50亿收入,其中新业务占比:到年度50亿收入之后,收入端传统短信业务大概贡献30-35亿/年收入,剩下的是要靠新业务贡献的。利润端,新业务毛利可能超过老业务。

  3月31日晚间,梦网科技披露业绩预告,预计2022年第一季度亏损3000万元-4000万元,上年同期净利润4728.39万元。一季度受国内各地疫情爆发影响,加上部分运营商的供货价格有所提升,使得公司整体短信毛利率继续处于低位,云短信业务量和收入同比虽保持增长,但毛利总额同比有所下降。

  谢治宇、杨锐文等调研闻泰科技

  闻泰科技4月3日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月31日接受20家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、基金公司、海外机构、证券公司。多位明星基金经理现身其中,包括兴证全球谢治宇、申万菱信付娟等。

  闻泰科技股份有限公司主要从事移动通信、半导体、电子元器件和材料等产品相关的技术研发。公司的主要产品是手机、平板电脑、笔记本电脑、服务器、汽车电子等智能终端;半导体、新型电子元器件;光学模组。

  截至4月6日收盘,闻泰科技最新总市值986亿元。

  投资者关系活动主要内容介绍显示,调研包括公司近期经营情况介绍。半导体业务方面,公司旗下安世半导体作为车规半导体龙头,2021年前三季度保持快速增长态势,其盈利能力达到历史最高水平。四季度以来,安世进一步受益于汽车电动化、智能化对功率器件需求倍增的趋势,继续发挥车规半导体优势,不断提升盈利能力。

  公司产品集成业务现已发生了根本性改变,产品不断向多元化、高端化发展,实现从手机向笔电、IoT、服务器、汽车电子等非手机业务拓展,客户结构不断优化,从消费领域向工业、汽车等领域延伸。目前,手机ODM业务进展顺利,毛利率同比改善,非手机业务不断获取新客户、新订单,有序推进新项目。

  此外,2021年第四季度以来,光学业务完成了产品验证、量产并出货,进展良好。目前,公司光学业务处于常态化供货状态并加快推进新项目。

  安世半导体新产品研发进展方面,近期,公司自主设计研发的IGBT系列产品已流片成功,取得阶段性重大进展,各项参数均达到设计要求;专注于开发模拟信号转换和电源管理IC的研发中心在美国德州达拉斯正式启动,拟进入电源管理和信号转换等模拟市场。

  同时,安世半导体也已研发出100v以上的中高压MOSFET新产品;化合物半导体(氮化镓、碳化硅)等进展顺利。安世半导体将通过更复杂和高功率的产品来强化和扩大其产品组合。

  谈及请问安世未来的扩产计划,闻泰科技相关人士表示,第一,2021年公司收购的英国晶圆厂Newport,进一步提升安世在MOSFET、IGBT、模拟和化合物半导体等车规级产品的产能和工艺能力,2022年将对安世产能扩张产生积极的贡献与影响;第二,对英国曼彻斯特和德国汉堡的晶圆厂的技术改造升级,生产效率得到进一步的提升;第三,公司正积极与外协合作伙伴沟通,适当增加外协产能;第四,由大股东先行建设的上海临港12吋车规级晶圆厂已经完成结构封顶,未来几年内将对安世产能形成数倍补充。此外,安世的封测工厂也在扩产。

  众所周知,闻泰科技此前是国内的手机ODM行业龙头,曾经的主要客户就包括三星、华为、小米等知名手机厂商;近两年里,闻泰科技开始向笔记本电脑ODM行业方向发力,闻泰科技靠着其在ARM和X86架构领域丰富的研发和制造经验快速崛起,同样获得了不少传统的台系笔基本电脑厂商订单。

  同时,在半导体产业持续火热之际,闻泰科技又通过此前收购的安世半导体而成功进驻半导体行业。

  3月10日,闻泰科技发布公告称,其全资子公司安世半导体自主设计研发的绝缘栅双极晶体管(IGBT)系列产品已流片成功,取得阶段性重大进展,各项参数均达到设计要求。

  通过开拓半导体方面的业务,闻泰科技成功降低了对苹果订单的依赖性,大大提高了企业的抗风险性。单纯依靠打入“果链”而获得滋润的时代已经过去,各家“果链”巨头纷纷积极布局苹果体系之外的业务,开拓新的道路。

  冯明远关注国内首家

  液冷充电枪商业化量产企业

  其中,信达澳亚冯明远3月底调研了永贵电器,同时参与调研的还有光大保德信基金魏晓雪等多位知名基金经理。

  永贵电器在机构调研时表示,公司生产的大功率液冷充电枪可以实现电动汽车极速充电,并解决在高压大电流环境下快速充电的散热问题,目前的电压指标在1000V,最大电流指标能达到600A;公司是国内首家液冷充电枪商业化量产的企业,在技术上处于领先水平。

  公司新能源汽车业务毛利率方面,目前公司新能源汽车业务的毛利率还未达到理想水平,随着新能源汽车板块整体规模提升,能够带动单位成本下降,同时新产品的供应增加也会进一步改善毛利率水平。

  关于公司新能源业务优势方面,永贵电器介绍称,凭借深厚的技术积淀与多年的市场积累,公司已进入国内主要新能源汽车生产企业和充电桩端客户的供应体系,与客户保持了良好的战略合作关系;下一步将继续拓展国内、外的优质客户,更有力的保障新能源汽车业务的可持续发展。

  产能优势而言,公司目前有较为充分的产能空间及规划布局,在西南、华南、华东、华北等区域构建了完善的就近配套能力,有力的保障了新能源业务板块后续的发展支撑。

  除了永贵电器,冯明远近期还调研过博彦科技、奥康国际等。其他知名基金经理中,近日正式宣布将离开中欧基金的周应波3月下旬则调研过莱茵生物,近期A股工业大麻概念走强,莱茵生物股价也连续大涨。

(文章来源:中国基金报)

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