中药断崖式下跌 抄底机会来了? 葛兰等顶流已布局

2022-04-08 14:58 投资理财

  疫情肆虐下,以中药、特效药为代表的抗疫概念股颇受人们关注。

  今日,中药板块继续回调,截至午间收盘,盘龙药业跌停;方盛制药、启迪药业跌超8%;太极集体、紫鑫药业、健民集团等跌超6%,中药基金LOF跌超2%。

  消息面上,4月8日,经过深入研究,中国医学科学院黄波教授团队和秦川教授团队发现,靶向肺泡巨噬细胞是早期控制新冠病毒感染的有效策略,并通过新冠肺炎小鼠模型找到两种临床上常用的老药。相关研究成果在线发表于国际学术期刊《信号转导与靶向治疗》。“临床上,双磷酸盐如阿仑膦酸盐(ALN)通过靶向巨噬细胞,而用于骨质疏松症治疗;糖皮质激素药物地塞米松(Dex)则是常用的抗炎药物。”其发现,Dex和ALN可以分别通过靶向CTSL表达和内吞体的pH值,协同阻断病毒从内吞体逃逸。

  今年开年,中药板块就遭遇痛击。仅仅首月,中药指数下跌14.80%,跌幅超2021年全年涨幅一半以上。随着近期中药行业行情高涨,相关基金获得了不错的收益,有所回血。

  wind数据显示,市场上有两只名字里带中药的基金,分别为前海中药A、 汇添富中证中药A近期都获得了正收益,这两只基金近半个月的收益分别为12.29%、10.21%。

  (中药相关基金表现;统计区间2022/3/16-2022/4/7)

  值得一提的是,政策暖风下,中药板块近期受到热烈追捧,一些知名公募基金经理也加强了对中药的关注。葛兰旗下中欧医疗A也新进入同仁堂前十大股东,持有2283.22万股。除此之外,大成基金的知名基金经理韩创则携3只基金一同出现在江中药业股东榜,合计持股市值达1.9亿元。

  展望后市,中信证券表示,就国内政策面而言,日前《“十四五”中医药发展规划》的出炉为行业发展提供了积极的政策引导。中药板块在2022年有望迎来困境反转,中药行情具有中长期可持续性,短期可关注结构性机会,中长期关注受益于政策推动、创新研发以及消费升级的标的企业。

  西南证券指出,在医保压力常态化和后疫情时代,重点寻找“穿越医保”和“疫情脱敏”品种。未来医保压力将成为常态,一方面,西南证券认为药械龙头企业比如恒瑞医药、迈瑞医疗等有望通过“持续创新+国际化”有望穿越“医保结界”;另一方面,医保免疫仍是较好选择,针对下游To C端而言,重点关注不占医保的品种比如自费生物药、中药消费品、医美上游产品等;而产业链上游To B端相对政策免疫,比如创新产业链CXO板块,设备板块包括药机设备、药房自动化设备、耗材生产设备等,生命科学试剂耗材领域等。

(文章来源:第一财经)

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