睿远基金再有大动作!香港子公司获批 公募境外子公司超20家

2022-04-11 14:37 投资理财

  公募香港子公司再添新丁。近日,证监会官网信息显示,睿远基金管理有限公司关于设立境外子公司的申请获得批复。

  金融对外开放背景下,据不完全统计,截至目前已有超过20家公募基金管理公司在香港设立子公司。

  分析人士认为,香港市场和内地市场是世界第二大规模的互联互通的资本市场,在互联互通的时代背景下,无论是资产端即投资标的,还是负债端即投资者及资金,合作协同都更加紧密,这都为香港子公司的发展提供了历史性机遇。

  睿远基金香港子公司获批,有利于增强投研能力

  证监会网站信息显示,睿远基金关于设立睿远基金(香港)有限公司的设立申请已于近日获得批准。

  文件显示,核准睿远基金管理有限公司以自有资金出资,在香港特别行政区设立睿远基金(香港)有限公司,注册资本为1亿元港币,批复下发之日起12个月内完成香港子公司的注册登记工作。

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  文件还显示,陈光明担任睿远香港董事长、肖阳担任睿远香港总经理。

  据了解,睿远基金香港子公司将采取专业化精品化发展道路,重点聚焦于境外权益投资领域,辅助开展固定收益领域的资产管理业务,致力于打造具有竞争优势的精品资产管理机构。

  分析人士表示,基金公司设立境外子公司,一方面有利于为客户提供全球化投资服务,为海外客户提供中国投资服务;另一方面在香港建立投研团队有利于增强公司综合投资管理能力。

  互联互通背景下,设立香港子公司可以发挥香港市场开放性的优势,进一步增加国际化视野,有利于提升公司综合投研能力;同时,也有利于借鉴境内外顶尖投资机构的先进经验。

  睿远基金是一家以价值投资、研究驱动和长期投资风格为主的长期价值投资机构,拥有经验丰富的投资团队,领先的行业专家型研究团队,主要聚焦于权益投资和固定收益投资领域,为个人和机构投资者提供投资理财产品和服务。

  公募境外子公司超20家,建立核心竞争力是关键

  分析人士表示,随着资产管理行业的双向开放,境外资管机构陆续“走进来”,作为本土机构,要真正打造精品资产管理品牌,也需要“走出去”,逐步接受香港市场、全球市场的历练,拓展投资研究半径,全面精进全球化投资研究及管理水平,持续提升长期竞争力。

  公募“走出去”始于2008年。2008年5月,证监会发布《关于证券投资基金管理公司在香港设立机构的规定》中明确了基金公司在境外设立、收购或者参股经营机构的条件及程序,由此开启了国内公募“出海”序幕。

  2008年1月,南方东英在中国香港正式成立,成为首家由内地公募基金公司在海外成立的子公司。首批出海军团还包括嘉实基金成立的全资子公司嘉实国际资産管理(“嘉实国际”)和华夏基金成立的全资子公司华夏基金(香港)有限公司(“华夏基金香港”),以及易方达资产管理(香港)有限公司(“易方达香港”)落地香港,成为易方达基金的国际业务平台。

  2009年11月,汇添富基金在中国香港成立全资子公司汇添富资产管理(香港)有限公司(“汇添富香港”)。2010年3月,博时基金在中国香港成立全资子公司博时国际,开始布局海外市场。2013年,国泰基金在香港设立全资子公司国泰全球投资管理有限公司(“国泰全球”)。

  截至2017年底,我国境内有31家证券公司、24家基金管理公司在境外设立、收购了经营机构,为境内企业跨境投融资活动提供了金融服务。2018年9月,《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管理办法》的正式实施,对公募基金开设境外子公司进一步细化。

  香港作为国际性商业、贸易及金融枢纽,拥有全球规模排名靠前的股票市场,一直是境内基金公司“走出去”的第一站。根据香港《证券及期货条例》规定,第四类(就证券提供意见)牌照主要为投资咨询业务,第九类(提供资产管理)牌照主要为资产管理业务。

  据不完全统计,截至目前已有超过20家公募基金管理公司在香港设立子公司,部分基金公司在美国、英国等地设立子公司或分支机构。除了睿远基金,公开信息显示,朱雀基金等基金公司也递交了设立境外子公司的申请,目前处于审批进程中。

  从目前已设立公募香港子公司来看,主要是从事投顾业务和RQFII产品管理等,业务集中在QFII、RQFII、沪港通、深港通、债券通等业务,满足境外投资者需求,服务境外投资者参与境内外市场资产配置。

  在资产管理行业进入全球配置时代的当下,香港市场作为内地资金“走出去”的第一站,无疑扮演着重要角色。

  分析人士表示,随着内地和香港互联互通机制的实施,沪港通、深港通、债券通的逐渐开通,基金公司香港子公司迎来了发展机遇。内地金融机构“走出去”对于经营管理水平、在全球市场的表现和认知程度,以及参与国际竞争的能力等均提出更高的要求。公募香港子公司需要结合自身优势,采取适合的发展道路,持续构建核心竞争力才能获得长期发展。

  “出海”后的差异化竞争

  从2008年拉开“出海”序幕以来,历经14年,公募“出海”的选择已从中国香港扩展到了新加坡、美国等地,并基于自身禀赋开展着“差异化”服务。

  就在去年8月,汇添富基金的第二家境外子公司——汇添富资产管理(美国)控股有限公司的设立正式获得证监会批准。

  汇添富是我国较早发展海外业务的公募基金,汇添富香港至今已在境外积累十余年经营经验,搭建起成熟完善的风控体系和客户网络,磨练出行业一流的服务能力,锻造了一支熟悉国际资本市场的投研团队。近年来,借助外资加快进入中国的“东风”,香港子公司持续拓展QFII、RQFII、沪深股通等跨境投资的产品创新,实现资产管理规模稳步上升,多支产品受到市场和业界肯定,成功在国际机构林立的香港市场站稳脚跟。

  美国子公司设立后,汇添富将更好地就近服务来自全球特别是北美的机构投资者,有助于汇添富在国际市场输出及优化中资资管机构的专业管理能力,进一步引导海外长期资金投资中国资本市场。另外,汇添富将利用美国汇聚的全球金融资源,挖掘更多北美及全球资本市场投资机会,在加强全球分散化投资能力的同时,更好地为客户创造收益。

  金融业开放对于国内特别是沪上资产管理机构意味着挑战与机遇并存,既要直面国际大型投资机构的正面竞争,也将有机会参与全球资金配置中国资产的潮流,利用熟悉中国市场的专业优势服务全球投资者。以汇添富为代表的一批中国公募基金抓住机遇,积极开拓海外市场,加快国际化布局,学习国际先进经验,从而更好地为境外投资者提供在地服务,这成为中资资管机构提升全球市场竞争力的有益探索。

(文章来源:券商中国)

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