机构调研变了!线上调研成主流 医药、电子等深跌行业受关注 这些股获热捧

2022-04-13 14:40 投资理财

  近日国内疫情零星爆发,A股机构调研情况也发生了一些新的变化。

  3月份以来,A股市场跌幅相对较大,创业板指受宁德时代等新能源赛道股下跌影响,跌幅更大。证券时报记者梳理发现,机构对新能源赛道股的调研热情依然较高,医药、电子等深跌行业获关注度也在提升,而此前被机构热捧的大盘蓝筹股调研频次则偏少。

  同时,疫情影响下,机构调研活动主要以线上视频会议或网络会议为主,也有部分公司开展了现场会议调研,但参与调研的机构不多。

  线上调研成主流

  今年3月以来,国内疫情零星爆发,A股受多重因素影响,波动幅度明显加大。4月11日,新能源等赛道股集体回落,A股市场再次陷入低迷震荡,沪指当天跌2.61%,创业板跌4.2%,跌幅相对较大。

  在市场持续下跌之际,机构调研频次有所增加。据时报记者统计,3月份以来,沪深两市有864家上市公司获机构调研,参与机构数为2190家,合计调研次数达1627次。而去年同期,沪深两市累计有719家公司获1257次机构调研,参与机构数为1804家。

  从同比数据可以看出,3月份以来,随着市场估值回落,机构调研频次有所增加,参与调研的机构也相对较多。

  当前疫情形势下,相对线下调研而言,视频会议、网络会议等线上方式成为目前机构调研的主流。

  据证券时报记者统计,3月份以来,机构调研次数为1627次,其中,视频会议和网络会议调研次数为1195次,占比72.29%。这也就意味着,3月份以来,有七成以上的机构调研采用了线上调研方式。

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  此外,现场会议的也有451次,而这部分受机构调研的公司基本上都在疫情防控形势比较好的地区,同时机构也方便现场调研,但单次参与调研的比较少,不少公司现场调研甚至只有1家机构参与。

  从调研机构来看,随着市场持续回落,公募基金调研热情有所增加,前十大调研机构中,有3家为公募基金,分别为嘉实基金、富国基金和华夏基金。券商机构仍是调研主力,中信建投调研次数最多,达218次,其次是中信证券、中金公司、浙商证券等。

  赛道股依然是重点关注对象

  2021年初,白酒等消费股急剧调整,引发市场风向发生转向,今年以来,新能源等赛道股持续回落,市场风格也出现明显变化。

  在此背景下,机构调研也出现了一些新变化,此前跌幅相对较大的医药、电子、计算机等行业相关股票机构关注度在提升,电气设备等调研热度有所下降。

  据证券时报记者统计,今年3月份以来,机构火热调研(调研机构累计超100家)的个股所属行业多集中于机械设备、医药生物、电子、计算机、有色金属等行业,数量分别为14家、14家、13家、9家、7家。

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  证券时报记者观察发现,机构对智能化赛道、新能源赛道关注度较高,而此前获热捧的大盘蓝筹股调研频次有所减少。例如,此前经常获机构“踏破门槛”调研的海康威视,近年来获调研的频次和机构家数明显偏少。

  海康威视3月11日披露的调研数据显示,2022年2月21日至2022年3月11日期间,有11家机构对公司进行了调研,包括富国基金、汇添富基金、华安基金等公募基金,淡水泉等私募机构以及富达基金等外资机构。

  在机械设备、有色金属等行业中,新能源赛道相关股票依然是机构调研的主要对象。例如,机械设备行业中,迈为股份3月份以来获501家机构调研,公司是一家高端智能装备制造商,涉足太阳能电池生产设备,是光伏行业设备供应商及服务提供商。

  有色金属行业中,赣锋锂业3月31日的业绩说明会上获464家机构调研,公司是A股锂电池龙头之一,公司的锂电池业务已布局消费类电池、TWS电池、动力、储能电池以及固态电池等各领域的技术路径方向。

  化工行业中的容百科技等新能源赛道股也是机构关注的重点。容百科技3月份以来获机构2次调研,合计调研机构数达779家。容百科技主要从事锂电池正极材料的研发、生产和销售。

  而在医药行业中,机构对迈瑞医疗、长春高新、普洛药业等关注度较高,云南白药、华润三九等中药股关注度也有所提升。

  中科创达等被机构“热捧”

  论及3月份以来机构关注的公司,中科创达、汇川技术等被热捧。中科创达3月份以来获机构3次调研,参与机构达789家,汇川技术获机构21次调研,参与机构梳达674家。

  中科创达是智能驾驶行业的龙头之一,以汽车智能操作系统为核心,公司同时布局了智能汽车软件。在机构调研活动中,公司表示,公司在智能座舱领域的全球领先地位,从芯片平台,到软件产品和功能,人机交互的体验,以及座舱和驾驶跨域发展等全线布局。

  华创证券研究指出,自动驾驶OS开发和手机OS开发有产业特性的相似性,第三方供应商未来将有很大空间。高通公司的RIDE芯片平台主打低功耗,低成本和灵活性,目前已经获得宝马和Cruise两大重磅客户认可,如果未来取得成功,中科创达有望复制过去的成功路径在自动驾驶OS市场占据一席之地。公司当前加大投入力量,设立相关子公司并通过资本市场融资,也获得了国内重要客户的青睐,2022年~2023年将是公司第三成长曲线显现的元年。

  汇川技术也是机构热捧等对象之一,仅3月份以来,一个多月时间就获得了机构21次调研。机构关注的重点主要在于公司的工业机器人业务及新能源业务。

  对于工业机器人业务,公司表示,从2016年开始切入机器人整机业务,从做电的积累转到机械产品上,经过这几年的耕耘,公司已跃居到中国品牌头部机器人供应商地位。

  对于工业机器人快速增长原因,公司认为,机器人业务涉及的核心零部件,除了减速机外,全部自制,且自制的优势很强。此外,公司深耕自动化多年,基于自动化业务的积累,对下游行业,尤其是在手机、锂电、光伏、面板等行业,对行业工艺理解透彻。

  新能源业务方面,公司表示,新能源汽车电驱系统和电源系统是个低毛利的业务,虽然产品本身属于核心部件,但技术门槛比过去传统车的发动机、高端变速箱来说,已经大大降低。对于一个低毛利的业务,如果没有量的支撑,要维持好的竞争力就相对困难。目前看,汇川作为第三方供应商,具备一定的竞争优势。

(文章来源:证券时报)

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