公募基金三年为投资者赚3.89万亿 广发、富国、南方、兴证全球连续三年霸榜盈利TOP10

2022-04-13 14:47 投资理财

  今年以来市场持续调整寻底,公募基金短期业绩也随之出现了一些波动回撤。但从中长期来看,公募基金仍然为投资者创造了较好的回报。银河证券基金研究中心数据显示,仅2019-2021年三年间,公募基金行业为投资者累计盈利达到3.89万亿元。分年度来看,每年位居盈利TOP10榜单的基金公司各有不同,而广发、富国、南方、兴证全球等四家行业龙头则连续三年持续“霸榜”,显示出较强的中长期持续盈利能力。

  银河证券基金研究中心数据显示,公募基金行业2019年为投资者创造了1.18万亿元利润,创下2007年大牛市以来的新高;2020年再创新高,盈利突破2万亿元;2021年则回落至7147亿元。

  从不同年度各公司旗下产品盈利情况来看,大型基金公司领先优势明显,盈利能力排名TOP10的公司始终在变动,广发、富国、南方、兴证全球等四家基金公司连续三年稳居前十。

  广发基金前进态势尤为显著。2019-2021年间,该公司旗下基金利润合计排名(年报数据)先后从第7、第3上升至行业第1位,富国基金从行业第6、第5上升至第3位。

  从近三年整体盈利情况来看,上述四家公司旗下基金利润总额分别达到1730亿元、1651亿元、1482亿元、1216亿元,均为投资者创造了相当可观的回报。

  具体到2021年,天相投顾数据显示,若剔除货币基金,上述四家公司仍位居利润榜单前十,广发基金仍然名列榜首,非货公募基金实现利润251亿元;若只看权益类基金,广发、富国两家公司分别实现182亿元、179亿元利润,依然稳居前十;若进一步剔除指数基金,仅统计主动权益产品的盈利情况,广发、兴证全球基金两家公司位居行业前十。

  值得注意的是,无论是全部基金、非货公募基金、权益类基金还是主动权益基金,广发基金的盈利能力均位居行业前三位。

  业内人士分析认为,基金盈利规模与基金公司在管规模匹配度高,但也能反映出部分大型基金公司总体的持续盈利能力强,且产品布局和投资风格相对多元,能够适应多种市场环境。

  根据海通证券研究所对2021年公募基金重仓行业的分析,截至2021年底,主动权益资产管理规模前20大基金公司中,上述四家公司第一大重仓行业均在2021年实现了较大的涨幅,相比沪深300具有较高的超额收益,或为旗下产品较好的盈利表现提供了支撑。

  银河证券基金研究中心表示,基金评价有多种维度,既有基于净值增长率反映单位份额增长的评价,也有基于基金利润的反映全部持有人盈亏的评价,多种评价方法互为补充完善评价体系。“其中基金利润评价意义重大,有助于我们从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人的全部回报情况。”

  但行业人士也指出,基金产品盈利并不等同于投资者的实际收益,投资者的非理性行为会对最终收益造成影响,如果频繁追涨杀跌很可能会导致“基金产品赚钱但基民不赚钱”的现象。历史数据显示,80%的收益往往来自20%的时间,想要不错过收益,可能就要耐得住80%时间的等待与煎熬。在基金投资中,资产管理机构仍需加强对投资者的长期陪伴和理念培养,积极倡导长期投资、理性投资,从产品形态、投顾等层面尽力提高投资者的获得感,让投资者“所见即所得”。

(文章来源:中国基金报)

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