手持2.6万亿!119位百亿顶流基金经理一季度如何调仓?

2022-04-29 14:45 投资理财

  4月26日,证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》,《意见》明确公募行业高质量发展的要求,有利于为实体经济提供长期发展资金,优化宏观资源配置,支持国家战略。

  4月27日,市场强势反弹,基金重仓指数暴力拉涨5%,基金重仓股上演涨停潮。

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数据来源:投资理财Choice数据

  弱势行情下,基金经理们成了市场的压舱石、定盘星,维护了A股市场稳定。

  或许许多人会吐槽说今年基金业绩普遍表现不佳,但数据往往是反直觉的。

  Choice数据统计显示,在2021年,74%的基金经理跑赢了沪深300,即使是弱势行情下的2022年,基金指数仍然跑赢沪深300超5个百分点,中长期纯债和短期纯债型基金甚至取得了正收益。

  真正抗跌能涨、实力超群的基金经理正在被越来越多人看到,慢慢成功出圈,其中头部C位的基金经理们管理规模已经超数百亿。

  1、119位百亿基金经理管理规模接近2.6万亿

  在资管圈,基金经理已然是众星拱月了,百亿基金经理更可谓是“星中之星”。Choice数据统计显示,截至2022年Q1,权益基金经理约1923人,相较于2021年四季度末增加26人,管理权益类基金规模超5万亿。

  这其中,共119位基金经理管理规模超过100亿元,人数相比2022年四季度末减少38人。百亿基金经理管理资金总规模约为2.6万亿,占权益型基金产品总规模接近50%,基金管理龙头集中趋势明显。

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数据来源:投资理财Choice数据;数据说明:Choice新增东财基金分类(2022);统计口径:普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+QDII普通股票型+QDII偏股混合型+QDII灵活配置型

  规模分布上,管理规模500-1000亿的基金经理人数有4位,人数占比3.36%,管理了3054.35亿的基金,占总规模的11.91%;管理规模200-500亿的基金经理人数共42位,占比35.29%;管理规模1.15万亿,占总规模44.91%;管理规模100-200亿的基金经理73人,占比61.34%,管理规模占比43.18%。百亿基金经理人数整体减少,100-200亿管理规模的基金经理人数最多。

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数据来源:投资理财Choice数据

  Choice数据整理了2022年一季度百亿基金经理的明细,葛兰以934.99亿元排名百亿权益类基金经理规模榜第一名,张坤849.27亿位居第二;刘彦春748.35亿排名第三,谢治宇521.74亿排名第四。还有刘格菘、胡昕炜、萧楠、李晓星、杨锐文等13位基金经理管理规模超300亿。

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数据来源:投资理财Choice数据;数据说明:Choice新增东财基金分类(2022),截至2022年3月31日;统计口径:普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+QDII普通股票型+QDII偏股混合型+QDII灵活配置型

  2、一季度百亿权益类基金经理如何调仓?

  Choice数据统计显示,2022年一季度,122位百亿基金经理一共管理基金828只,重仓个股670只。持股风格上,百亿基金经理对大盘混合型基金更为青睐,持股占比28.95%,大盘价值型个股配置比例也达26.14%,中盘股和小盘股里面都更青睐混合型股票。

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数据来源:投资理财Choice数据

  行业分布上,百亿权益类基金经理对制造业配比达40.11%,低于整体公募基金市场平均值;对金融业和采矿业则相比平均高6.06%和7.87%。

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数据来源:投资理财Choice数据

  板块上,百亿基金基金经理对上交所主板、深交所主板和创业板分别持仓市值为6380亿、4861亿和3827亿,对北交所持仓市值近4亿。

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数据来源:投资理财Choice数据

  重仓持股上,64位百亿基金经理2022年一季度重仓宁德时代,曲扬、陆彬和朱少醒三位基金经理持仓市值超30.79亿,39只个股持仓市值超百亿。

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数据来源:投资理财Choice数据

  2022年一季度百亿基金经理持仓变动上,中国电力、远兴能源、紫金矿业、广汇能源和敏华控股等363只个股被百亿基金经理加仓;

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数据来源:投资理财Choice数据

  荣盛石化、中材国际、分众传媒、东方证券、吉利汽车和南山铝业等159只个股被减仓。

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  3、百亿基金经理看后市 “不妨乐观一些”

   一、 如何看待一季度市场大幅调整?

  刘格菘:

  2022 年一季度,国内主要城市疫情出现反复,海外俄乌冲突对国际环境产生较大的不利影响,同时美联储进入加息周期。受上述多重利空的影响,A 股市场剧烈波动。我们认为当前影响资本市场的两个重要的短期预期变化包括:一是疫情影响与房地产需求疲弱带来的上半年经济增长的悲观预期,二是俄乌战争导致的地缘政治变化引发海外投资者对于中国资本市场态度的变化。上述两点变化对 A 股市场的短期微观结构产生了较大的负面影响。

  内容来源:《广发行业严选三年持有期混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告》(2022-04-21)

  二、 如何判断后续市场表现?

  李晓星:

  我们认为近期市场下跌的原因有内、外两种因素。外因上,俄乌冲突使得世界走向割裂,市场风险偏好急剧下降。内部因素是奥密克戎的持续发展,一些城市采取了封城措施,使得市场对于短期的经济发展信心不足,对于消费和投资也有一些影响。内、外两种因素使得市场下跌幅度不小。股票型基金和偏股型基金的平均值从最高点的回撤幅度,也基本接近了之前两次大幅调整,前两次分别是 16 年初和 18 年底,而这两次大幅调整的终点,都是大牛市的起点。尽管天下没有两片相同的树叶,但阳光下同样没有新鲜事,在这个时间点,在市场估值已经深深打上悲观预期的烙印后,我们不妨乐观一些。

  内容来源:《银华心佳两年持有混合型证券投资基金2022年第一季度报告》(2022-04-21)

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