煤炭行业指数前4个月大涨17.87% 明星基金经理大举布局

2022-05-04 14:41 投资理财

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  全球能源危机之下、煤炭价格飙升,以煤炭为代表的能源股备受关注。

  据数据统计显示,今年前四个月,煤炭行业指数上涨17.87%。其中,平煤股份、山煤国际更是上涨72.28%、71.13%。

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截至4月30日,今年以来涨幅较高的煤炭股

  记者发现,公募基金加大了能源行业的投资比重,就连“消费明星”萧楠也买入了中国神华、陕西煤业、兖矿能源、平煤股份等多只煤炭股。

  业内人士表示,当前处于新旧能源切换的重要时刻,新能源实现快速发展,但并不能完全取代传统能源。在供给侧改革、碳中和背景下,传统能源近年来压缩资本开支,供给端持续萎缩。“新冠疫情造成的供应链危机还未化解,受地缘政治影响、以及经济复苏的影响,进一步加大了对传统能源的需求。”

  谁在买煤炭?

  相较于大部分板块在年内持续调整,煤炭行业今年以来的表现一骑绝尘。

  今年前四个月,煤炭行业上涨17.87%。其中,平煤股份、山煤国际更是上涨72.28%、71.13%,还有山西焦煤、中煤能源、兖矿能源等9只煤炭股的涨幅超过了30%。

  瞄准了煤炭行业的投资机会,公募基金纷纷加大投资。

  据数据统计显示,今年一季度,49只能源股中,有32只能源股获得了公募基金的大幅加仓,占比超过六成。

  从持股市值来看,截至一季度末,公募基金一季度末持有市值前十大能源股中,煤炭占有八席。其中,公募基金持有中国神华(A股)的市值达到82.65亿元,位列第一;持有广汇能源、陕西煤业、兖矿能源(A股)市值均超过了60亿元。

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  值得注意的是,“消费天王”易方达基金萧楠继续加大了煤炭股的投资。记者发现,萧楠管理的易方达瑞恒自去年底买入中国神华、兖矿能源(A股)后,今年一季度继续加仓煤炭股。

  截至一季度末,易方达瑞恒前十大重仓股中,中国神华、陕西煤业、兖矿能源(A股)位列前三位;买入的神火股份、平煤股份同样进入了前十大重仓股中。

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  事实上,萧楠加仓煤炭股力度相当大,几乎复制在了其他基金中。截至一季度末,易方达高质量严选三年持有前十大重仓股中,煤炭股数量占4席,持有兖矿能源(H股)、陕西煤业市值均超过7亿元,持有平煤股份、中国神华(A股)市值均超过5亿元;易方达科顺前十大重仓股中,兖矿能源(A股)、中国神华、神火股份、平煤股份位列其中。

  此外,还有多位明星基金经理大手笔布局了煤炭股。截至一季度末,安信基金陈一峰管理的安信优质企业三年,持有的中国神华(H股)位列前十大重仓股首位;中国神华(A股)同样位列安信价值精选、安信新成长前十大重仓股。大成基金韩创管理的大成聚优成长,大手笔广汇能源、平煤股份,已进入前十大重仓股。

  后市如何看?

  对于煤炭股,萧楠表示,煤炭板块的配置,在一季度获得较好的效果。煤炭板块现金流高、分红稳定、治理解构不断改善,供需格局的边际变化也在向着有利于提升ROE的方向发展。由于传统能源行业近年来资本开支逐渐减少、供给趋于收缩,对着未来需求的不断增长,这些行业有望带来较好的投资机会。

  展望后市,华东一位公募资深人士表示,尽管保供稳价限制了煤炭行业的利润提升空间,但并没有改变利润持续改善的大趋势。国际市场的煤炭价格显著超过国内市场,而国内市场的现货价格显著超过上市公司的长协价格,这对上市公司的利润稳定提供了双重安全边际。

  上述人士谈到,当前处于新旧能源切换的重要时刻,新能源实现快速发展,但并不能完全取代传统能源。在供给侧改革、碳中和背景下,传统能源近年来压缩资本开支,供给端持续萎缩。“新冠疫情造成的供应链危机还未化解,受地缘政治影响、以及经济复苏的影响,进一步加大了对传统能源的需求。”

(文章来源:上海证券报)

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