基金一周大事件来了!主动量化基金年内收益首超权益基金!

2021-09-22 19:54 投资理财

一周重磅回顾  9.16【★★★★★】翻倍新基 6只基金一起炸了:全部翻倍!大举重仓超级风口!这些顶流基金经理却栽了,最惨跌20%  翻倍基又“回来”了!经历短期震荡调整后,本周新能源板块迎来反弹。重仓布局新能源赛道的主动权益基金在业绩短暂承压后,净值也再度走高。  此前因新能源板块调整而一度消失的“翻倍基”重现江湖,数量也迅速增加,目前多达6只主动权益基金年内收益超过100%,还有两只基金距离年内收益翻倍也仅仅是“临门一脚”。  多位公募投资人士表示对后续新能源板块的投资机会仍持积极态度,认为短期波动不会动摇布局机会。但由于板块起涨阶段已经完成,后续波动或会加大,未来内部将现分化行情,需精选行业优质的头部公司一起成长。  9.12【★★★★★】量化基金 历史性一刻!主动量化基金年内收益,超主动权益!  数据显示,以主动量化产品为例,截至9月10日,今年以来纳入统计的337主动量化基金(各类型分开计算)的算术平均收益率为10.78%,表现要好于同期主动权益类基金的9.5%左右的平均收益。具体来看,业绩超过30%的主动量化基金达到27只,其中业绩最好的是长信低碳环保行业量化A,收益率达到57.11%;此外,银华新能源新材料量化AC的收益率也超过50%,达到54.46%、54.04%。长信量化中小盘、中欧量化驱动、招商量化精选A、长盛量化红利策略等表现也较好。  证监会主席易会满在出席2021年第60届世界交易所联合会(WFE)会员大会暨年会时,谈到了针对量化交易等新型交易方式的监管问题。他提到,量化交易、高频交易在增强市场流动性、提升定价效率的同时,也容易引发交易趋同、波动加剧、有违市场公平等问题。投资圈日前也被一则“量化交易贡献了A股一半的交易量”的消息刷屏,甚至有人指出量化是“AI收割机”。  9.14【★★★★★】指数投资 46年来首次!多家顶级基金抢先出手,这一领域有望成爆炸式增长新风口!   围绕有望成为未来资管新风口的业务,华尔街正掀起一股并购潮:晨星公司将紧随贝莱德、Vanguard和摩根士丹利行业巨头的脚步,成为最新一家进入“直接指数化”(direct indexing)领域的大公司。  这家总部位于芝加哥的资管集团,正在收购专业指数公司Moorgate Benchmarks,以开发定制化和个性化的指数。  这并非是一家公司的心血来源,自从去年以来,几乎所有的资管巨头都盯上了这个新兴的领域,因为这一领域可能成为资管巨头未来发展的关键。2020年,摩根士丹利收购了投资集团伊顿万斯旗下的Parametric,该公司是这一领域的全球领军企业。  9.12【★★★★★】FOF基金 公募FOF又有新玩法?十几家基金巨头出手  据证监会最新公布的基金募集申请核准进度显示,自8月以来,FOF-LOF创新产品接连申报。截至目前,已有11家基金公司合计上报17只相关产品,目前大部分已获得受理,部分收到第一次反馈意见。  总体来看,目前申报的FOF-LOF主要分为普通FOF和投资于ETF的FOF。其中,参与申报的公司以大中型基金公司为主,且产品封闭期都不是特别长。  在业内相关人士看来,FOF-LOF作为FOF产品的一个创新品类,最大特点是为处于封闭期内的FOF产品持有人提供了流动性。值得一提的是,在申FOF-LOF中出现了ETF-FOF,主要投资于ETF,原则上可以使用ETF当日收盘价实现T日估值,提升了FOF产品的估值时效,也是FOF产品的一种创新。  9.15【★★★★】机构动向 机构大举扫货芯片股,蔡嵩松李晓星继续看好:景气度很可能超预期!  8月份以来,芯片、半导体板块持续回调,然而从近日龙虎榜表现来看,机构并不担心调整,而是逆势加仓。作为机构风向标的ETF(交易型开放式指数基金),在前期资金净流出半导体芯片ETF之后,份额也在这波回调当中持续增长。  数据盘点  本周五(9月17日),上证基金指数收报7551.85点,涨0.33%。LOF基金价格指数收报4865.19点,涨0.08%;ETF基金价格指数收报1356.04点,涨0.48%。  本周数据有3个方面较为突出:全球流入ETF资金已达8342亿美元,接近10万亿;双创ETF下半年以实际吸金规模已逼近150亿元;A股万亿养老基金赚近11%。具体如下:  9.16【★★★★★】全球ETF 不到3年翻番!这类基金炸了,今年已超去年全年  10万亿美元大关一步之遥!全球范围内,流入交易所交易基金(ETF)的资金飙涨,现已超过2020年全年水平。截至8月底,全球流入ETF资金已达到8342亿美元,已超过去年7628亿美元的总额。数据提供商ETFGI的数据显示,市场和资金共同推动全球ETF资产激增至9.7万亿美元,比2018年底的4.8万亿美元增加了一倍以上。从今年的流入速度看,只要下半年全球市场不出现重大回撤,ETF突破10万亿美元大关没有太多悬念。  9.16【★★★★★】双创ETF 抄底资金凶猛!这类ETF大举吸金150亿  科创创业50指数自7月初创出阶段新高后,便进入震荡下跌态势。截至目前,该指数下半年以来最大跌幅已超过19%,逼近技术性熊市状态。不过,即便如此,聪明资金还在延续越跌越买的趋势。值得一提的是,算上8月份成立的博时科创创业50ETF,以及6月底时成立的首批双创ETF,双创ETF阵营达到10只,最新合计规模接近300亿元,与初始发行规模相比,规模增幅超过50%。考虑到期间基金净值出现10%以上的回撤,这些双创ETF自下半年以来实际吸金规模已逼近150亿元。  9.14【★★★★★】养老基金 A股立功了!万亿养老基金赚近11%,最新重仓股大曝光!  全国社会保障基金理事会最新发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2020年度)》显示,2020年,基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元,投资收益率10.95%,高于2019年9.03%的收益水平,也远高于受托运营以来年均投资收益率6.89%。基金业是我国养老金投资管理主力军,助力养老金实现长期保值增值。公开披露数据显示,截至今年6月底,基金行业受托管理各类养老金规模合计约3.6万亿元,超过我国养老金委托投资运作规模的50%。  9.14【★★★★】爆款基金 小爆款不断!9月新基金卖超1000亿,新“子弹”打向这里!  整体来看,9月基金发行市场有所回暖。数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至9月14日,9月新发基金数量已有73只,发行总份额1048.97亿份,单只基金的平均发行份额为14.37亿份,其中,单只基金的平均发行份额相比8月增长15.87%。整体发行份额上升的同时,多只基金热卖。数据显示,按照基金发行份额统计,本月以来有10只基金募集规模超40亿,其中7只基金获得了超50亿元的资金认购。  本周火爆  9.17【★★★★★】基金公司动态 广发基金大动作!两位顶流基金经理,一起升副总!  在公募基金迎来黄金发展期的背后,是优秀的投研人才的“炙手可热”,越来越多的优秀的基金经理“投而优则仕”,职务晋升加快出任基金公司高管。基金君获悉,广发基金两大顶流基金经理傅友兴、刘格菘,双双升任广发基金副总经理。这也成为今年明星基金经理纷纷走上高管岗位的一个缩影。  9.17【★★★★★】行情观察 锂电股突然暴跌的原因找到了!公募基金紧急解盘  9月16日全天,A股两市冲高回落,午后迎来跳水,延续这两日的调整趋势。周期、新能源、光伏等高景气板块集体回调,锂电产业链个股批量跌停。千亿锂电巨头天齐锂业、赣锋锂业双双跌停,机构博弈激烈。受访公募普遍认为,股市情绪明显降温,一方面受8月经济数据带来的经济下行压力预期影响,另一方面则是市场传言锂矿集采导致的政策面担忧所致。另外,由于双节即将到来,一般A股在节前表现得都会较为弱势。而监管部门对部分风格发生偏离的基金产品进行的重点关注,也可能引发基金调仓行为。  9.15【★★★★★】基金观察 太火爆!朱少醒一周内两次出手,看中军工、化工大牛股!  今年以来的定增市场火爆异常,截至9月10日,公募基金年内参与的定增投资总规模突破700亿元,同比增长约达2.5倍。不少公私募大佬频频在定增市场“淘金”,最近出手的是富国基金明星基金经理朱少醒,他管理的富国天惠基金继9月10日参与雅克科技定增之后,不到一周的时间,又出现在航天电器的定增配售名单之中。  9月14日,富国基金发布关于《旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告》,公告显示,富国基金旗下包括富国天惠、富国成长领航、富国高端制造行业在内10只基金参加了航天电器非公开发行股票的认购,合计认购17.74万股,合计认购金额达到1072万元。其中,朱少醒管理的富国天惠基金认购49,470股,认购金额接近300万元。在之前披露的基金中报中,截止6月末,富国天惠持仓中并未出现航天电器,航天电器也是朱少醒近期新进买入的股票。  9.13【★★★★★】新基发行 陈光明大消息!刚刚,睿远第三只基金正式上报!  9月13日,证监会网站显示,睿远基金正式上报了一只名为睿远平衡配置两年持有期的混合型基金,产品名称中也包含了未来新基金的几大信息,一是持有期:买入后持有至少两年方可赎回;二是平衡型:这也意味该基金的风险等级小于偏股混合基金,大于偏债混合基金,风险等级或不低于目前市场上的部分“固收+”产品。  与此同时,基金业协会数据显示,睿远基金新任副总饶刚目前已经完成基金经理登记注册,未来有望“挂帅”睿远平衡配置混合基金。根据证监会最新实施的公募基金常规产品分类注册机制,纳入快速注册程序的常规产品,原则上取消书面反馈环节,大幅提升注册效率,权益类、混合类、债券类基金注册期限不超过10天、20天、30天,这也意味着睿远第三只公募基金年内有望获批并启动发行。  9.15【★★★★】基金限购 又有多只绩优基金紧急限购  9月14日,博道中证500指数增强发布公告称,自2021年9月15日起调整本基金的大额申购(含转换转入和定期定额投资,下同)业务的限额,若单日单个基金账户累计申购本基金A类、C类基金份额的申请金额超过2万元(不含2万元)的,本基金管理人有权部分或全部拒绝。值得注意的是,9月7日,该基金刚发布单日申购金额不超10万元的“限购令”。  9月限购潮依旧来势汹汹,截至9月14日,已有超250只基金(不同份额分开计算)发布了“限购令”。今年以来,市场上有超3400只基金暂停大额申购或暂停申购。多位基金经理表示,目前规模对于自身投资方式而言,基本达到了管理半径的上限,为了投资者利益考虑,所以进行了限购。  9.15【★★★★】基金观察 黄金时代来了?规模飙至26万亿,22年来最强开局!  今年市场太难做?许多对冲基金经理可不这么看,数据显示,全球投资者对于对冲基金的热情正达到过去四年来的高峰。巴克莱在最新的冲基金行业下半年展望中指出,全球对冲基金资产规模在今年上半年创下新高,达4万亿美元(约合26万亿人民币),同比增长9%,是2013年以来最大的增幅。在疫情反复、地缘政治风险以及货币政策的不确定性的环境下,对冲基金行业整体投资业绩上涨,成为吸引投资者的一个重要因素。“未来15个月是对冲基金行业历史上最重要的融资窗口,对一些基金经理而言,可能是职业生涯中只有一次的融资机遇。” 对冲基金行业咨询机构Agecroft Partners首席执行官Don Steinbrugge认为。  9.13【★★★★】对冲基金 7个月收益超106%!世纪大爆仓背后,90后中国基金经理赚翻了!  单日狂抛190亿美元,相关股票市值蒸发330亿美元,对冲基金经理Bill Hwang带来“人类史上最大单日亏损”,震撼全球金融圈。与此同时,一位90后中国基金经理却因为和Bill Hwang “对着干”,提前做空Bill Hwang 加杠杆的股票,大赚特赚。旗下基金今年前7个月收益超过106%。  他是梁昊( Henry Liang)。来自一家三方机构的数据显示,梁昊管理的Seahawk China Dynamic fund截至7月底,收益超过106%,位居该机构收录的全球宏观策略基金之首。拉长时间来看,这只基金三年年化收益超过30%,专业投资者关注的风险收益指标夏普比高达1.73。  9.16【★★★】债券基金 这只债基神了!调高管理费率获全票通过,太罕见!  9月14日,国投瑞银基金发布公告称,国投瑞银顺成3个月定开债于8月13日至9月13日上午10时以通讯方式召开了基金份额持有人大会,审议并通过了《关于调整国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金管理费费率有关事项的议案》。公告显示,本次基金份额持有人大会权益登记日为9月1日,当日基金总份额为48.05亿份,出席会议的基金份额持有人或其代理人所持基金份额共计38亿份,占权益登记日基金总份额的79.08%。表决结果为:同意议案的基金份额为38亿份,占参加基金份额持有人大会的基金份额持有人(或其代理人)所持份额的100.00%。出席持有人大会和表决持有人占比都超过基金总份额的50%以上,满足法定条件,本次会议议案获得通过。  私募圈  9.17【★★★★★】私募规模 首破19万亿!私募圈传来大消息  9月16日晚间,中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)公布了8月份的私募基金管理人及产品月报。月报数据显示,截至2021年8月末,存续私募基金管理人达到2.44万家,管理基金规模达到19.05万亿元,环比增长0.32%。上海以4.65万亿的规模继续领跑全国。  9.16【★★★★★】量化投资 首量化投资太火了!全球巨头出手:在中国又有新动作!  中国证券投资基金业协会登记备案信息显示,全球量化投资巨头Two Sigma日前在中国备案第二只私募基金。第一只私募基金备案一年半之后,量化巨头Two Sigma再度出手。  来自中国证券投资基金业协会的信息显示,腾胜中国瀚量多元资产1号私募证券投资基金于8月31日成立,9月9日完成备案。管理人为Two Sigma的上海子公司“腾胜投资管理(上海)有限公司”, 托管人为国泰君安证券股份有限公司。  9.14【★★★★★】量化私募 全球同类第一,百亿量化私募火出圈!  来自三方数据库的信息显示,国内量化巨头九坤投资在海外发行的美元基金,今年业绩爆表。截至7月底,这只名为 “Ubiquant Asia Pacific Quantitative Hedge Fund USD(九坤亚太量化对冲基金美元)”的基金,截至2021年7月底,收益为49.82%,位居该机构收取的全球同策略基金榜首,在相对价值大策略类别中领先第二名近25个百分点。  各个机构对对冲基金的分类不同。好买基金研究中心总监介绍,如果是广义上的相对价值策略,国内的市场中性策略一定程度上也可归于这个大类。九坤投资在关于该产品的介绍中写道:这只基金设立于2016年2月。主要投资于多个亚太市场股票。基金试图通过不同的市场中性策略来达成目标。据此判断,九坤的这只美元基金可看做一只市场中性策略基金。(文章来源:中国基金报)
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