三季度基金盘点 这类新发基金最受欢迎?

2021-10-08 22:34 投资理财

国庆长假来临,又到了总结公募基金业绩的时刻。三季度承接了2021年的整体画风,资本热点切换迅速,行业之间轮动频繁。跌宕起伏中,每一位投资者都值得上一台“呼吸机”。而公募基金在经过今年春节前后的乍暖骤寒后,经过数月的“降温降燥”,也交出了自己的答卷。   前三季度业绩与上证指数相当   春节或许是2021年A股市场最让人印象深刻的一条分界线。1月股市蒸蒸日上,沪指甚至一度越过3700点大关,然而牛年新春假期已过,市场便猝不及防地来了一波大幅震荡。其中,节前不少公募基金青睐的核心资产节节下跌,经历了一次快速调整。进入二季度,市场与气温一起逐步回暖,周期股、资源股等表现较好。6月后,新能源和芯片股同样涨势喜人,上证指数震荡上扬。   及至7月,市场再经震荡,医药、大消费等板块领跌,7月末上证指数落至年内最低点。8月以来市场分化明显,上证指数先后收复3400点、3500点大关,深证成指收阴,创业板指有所回调,但仍是今年表现较好的指数之一。   数据显示,2021年前三季度主流指数走势不一。上证指数、中证500、创业板指数出现不同程度的上涨,涨幅分别达到2.74%、11.57%和9.39%;深证指数和沪深300则分别下跌1.12%和6.62%。
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  相较于大盘指数,权益类基金的整体表现较为平稳。截至9月30日,年内69.22%的基金获得正收益,其中表现最好的产品单位净值增长率超过83%,收益超过50%的基金也多达60只。其中,股票型基金在2021年前三季度平均净值增长达到3.10%,混合型基金平均净值增长为3.22%,债券型基金平均净值增长为2.06%。
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  不过,单从第三季度的表现来看,基金市场整体表现受到创业板指和沪深300震荡影响,股票型基金、混合型基金、指数型基金和QDII单季度单位净值均出现下跌,只有债券型基金受益于债市的回暖,在三季度抗住了资本市场的波动。   新基金发行回暖   不同于二季度基金发行市场的先冷后热,三季度基金发行数量普遍较高,发行份额则逐月下降。截至2021年9月30日,当季新成立579只基金,合计募集资金7341.77亿元,在新发基金数量上高于二季度的427只基金,总募集规模也高于二季度的5500.47亿元。   基于基金市场在经历年初的“抱团股”集体跳水后逐渐降温,爆款基金的数量锐减,三季度单只基金平均募集规模为13.40亿元,与二季度平均募集规模13.38亿元相当,但明显低于一季度的25.74亿元,与去年同期公募基金行情最火热时的28.73亿元相比下降了53.36%。
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  从基金类型来看,当季新成立股票型基金157只,发行份额713.92亿元,在总募集规模中的占比达9.72%。混合型基金仍然是三季度新发基金市场的主力军,当季新成立混合型基金216只,发行份额3468.70亿元,在总募集规模中的占比达47.25%。在股市震荡、债市回暖的背景下,三季度新成立债券型基金的数量达到111只,合计募集资金1631.64亿元,占比22.22%。值得一提的是,新成立封闭式基金数量上涨不少,达到84只,合计募集资金1451.54亿元。此外,二季度还有11只QDII基金成立。
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  指数基金业绩分化大   上半年充满波动的市场,行业也分化严重,这也带动了相关指数基金业绩差异。按照申万一级行业指数分类,2021年前三季度,28个行业中最好的是采掘行业,今年以来涨幅达到60.24%。紧随其后是钢铁和电气设备,今年以来涨幅达到47.99%、40.11%,此外有色金属、化工、公用事业的涨幅也超过30%。
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  相应地,部分行业的表现也并不尽如人意。上半年表现最差的是家用电器、非银金融和传媒行业,跌幅已经达到24.15%、19.67%和17.48%。   反映到指数基金来看,有8只指数基金年初以来净值增长率超过了50%,集中在煤炭、能源和钢铁行业。而也有一批基金年初以来净值亏损幅度超10%,集中在传媒、保险、家用电器等行业,亏损最多的一只传媒类ETF年初以来净值跌超20.49%。   中信证券认为,公募指数增强策略在基金配置中是重要的组成部分。从业绩角度,顶级的公募指数增强策略针对300和500指数分别能获得接近20%和40%的超额收益,超额水平并不输于头部量化私募。从平均超额水平上看,公募指增比私募指增有一定差距,但公募零门槛、低成本参与的优势不容忽视。展望未来,公募指增策略在目前基数较低,发展潜力巨大。特别是在量化私募规模逐步扩大,频率不断降低后,公募基本面研究特长可能会发挥更突出的优势。(文章来源:投资理财研究中心)
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