明星基金经理有动作了!丘栋荣号召持有人来投票 所为何事?今年还有这些基金想变更

2021-10-11 14:35 投资理财

在当前港股低估值的吸引之下,不少基金经理欲修改产品投资范围,增加港股通投资标的。继圆信永丰副总经理范妍、易方达副总经理张坤之后,又有一位明星基金经理管理的产品需召开持有人大会,审议变更投资策略、业绩基准等事项。   中庚基金日前发布《中庚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中庚价值领航混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,决定以通讯方式召开基金份额持有人大会,审议变更投资目标、投资策略、投资限制、业绩比较基准、估值方法等重大事项。
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  以“深度价值”风格著称的中庚价值领航基金经理丘栋荣强调,中庚基金投资团队比较看好港股尤其是其中价值股的长期配置价值,加入港股通标的股票后,希望通过中庚价值领航基金更好地发挥出策略的价值,以期满足投资者的真实投资需求。也就是说,港股中的价值股当前处于底部区域,提供了加大配置的投资机会。   中庚价值领航的“变”与“不变”   公告显示,从2021年10月8日零时起,中庚价值领航混合基金持有人即可参与投票,投票时间截至 2021年10月22日17:00 止。   中庚价值领航基金是中庚基金旗下首只产品,该基金以低估值价值策略为核心。截至今年9月30日,中庚价值领航基金净值为2.2387元,自2018年12月19日成立以来涨幅为123.87%。基金经理丘栋荣擅长“以不确定性定价”为核心的低估值价值投资策略,即基于PB-ROE的选股框架、基于风险溢价的资产配置策略以及严格的风险管理,共同构建完善的价值策略体系。   细数中庚价值领航此次的“变”与“不变”,有以下几点:   在投资范围上,中庚价值领航基金将在以投资A股为主的基础上增配港股通标的股票。基金投资组合比例相应调整为:股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资的0%-50%。   在投资策略上,此次变更将增加港股通标的股票投资策略,同时删除中小企私募债投资策略、权证投资策略。   在业绩比较基准上,将由中证800指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%修改为中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%。   此外,在投资目标、估值方法等方面,也将进行部分相应的调整。   在持有人大会期间,中庚价值领航基金继续正常运作。基金变更后,持有人原持有的份额不变,基金份额的持有时间延续计算,基金代码(006551)也不变;基金经理仍旧为丘栋荣,核心投资理念不变。   为何要投港股   谈及为何要加入“港股通标的股票”,中庚价值领航基金经理丘栋荣表示,主要有三点原因:1、长远来看,对基金运作十分有利;2、当前港股估值较低,是配置港股中价值股的较好时机;3、中庚基金投研团队在人才储备、行业覆盖上做好了充分的准备。   丘栋荣强调,中庚基金投资团队比较看好港股尤其是其中价值股的长期配置价值,加入港股通标的股票后,希望通过中庚价值领航基金更好地发挥出策略的价值,以期满足投资者的真实投资需求。可以说,港股中的价值股当前处于底部区域,提供了加大配置的良好投资机会。   看好港股尤其是其中的价值股的原因在于:   第一,港股的价值股具备基本面风险较小的特征,基本上都是龙头企业或者央企。能够在港股上市的央企,这些资产质量非常高、风险较小,大都是中国经济体中最好的、最中坚的力量。这些资产随着疫情的缓和,基本面在复苏,呈现相对低风险的特征;   第二,价格较低。这些公司对应的在A股中的价值股已经很便宜了,但是在港股更便宜,但同时对应的分红收益率保持着非常高的水平;   第三,交易层面创造了较好的机会:海外资金和南下资金对这类公司关注较少,交易并不拥挤。同时,过去一段时间海外市场中的中概股、美股受中国的产业政策影响较大,跌幅较大,港股也面临持续调整。   今年有多只产品欲变更合同   一般来说,基金持有人大会审议的都是跟持有人利益切身相关的重大事项,需经过总份额过半的持有人表决通过,方可生效,这对于以个人投资者为主的基金产品,并非易事,不过若产品机构投资者占比较高,合同变更则相对简单。   中庚价值领航基金颇受机构投资者的青睐。季报显示,截止至今年6月末,该产品个人投资者与机构投资者占比分别为49.88%、50.12%,这也意味着只要这些机构投资者都投了赞成票,该基金即可变更合同,增投港股通标的,这对于基金运作以及持有人而言有利无害。
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  今年6月,明星基金经理范妍管理的圆信永丰优享生活同样公告召开持有人大会,号召持有人表决将港股通标的纳入投资范围。遗憾的是,一个月投票期后,仅有持基金总份额16.89%的持有人投了赞成票,未达半数,基金合同并未修改成功。值得一提的是,该产品截止至今年6月末,机构投资者占比超8成。
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  今年顺利变更基金合同的范例当属张坤管理的易方达中小盘基金,易方达基金为了号召持有人投票着实下了一番苦功夫。自9月10日起,“易方达中小盘混合型证券投资基金”变更为“易方达优质精选混合型证券投资基金”,投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业,并相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等。   投资策略中删除了“中小盘”股票定义和限制约束,保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念,主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。(文章来源:券商中国)
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