公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)

2021-12-23 16:52 投资理财

《机警理财日报》第217期公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)据南财理财通最新数据,截至12月15日,全市场共发行理财产品数量163,799只,产品风险等级主要集中在中低风险(二级)。其中,一级(低风险)的产品占比16.47%,二级(中低风险)67.77%,三级(中风险)21.35%,四级(中高风险)0.65%,五级(高风险)0.54%。就投资性质来看,固收类产品占比77.97%,固收类产品仍是主流;混合类产品占比21.39% ;权益类产品占比0.68%;商品及金融衍生品类产品占比0.003%。本期《机警理财日报》将聚焦银行理财公司的权益类公募产品进行分析。所有榜单来自南财理财通机器人全自动化24小时实时排名,如对数据有疑问,欢迎联系研究助理:19521241569(微信同号),还可申请南财理财通试用账号,查看最全银行理财数据。一、【理财风云榜】理财公司权益类公募产品-近6月净值增长率榜单公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)据南财理财通数据,目前理财公司存续的权益类公募产品共有15只。其中,光大理财有4只,招银理财和宁银理财各有3只、信银理财和华夏理财各有2只,贝莱德建信理财有1只(工银理财的“工银量化-恒盛”为老产品,三季度前十大持仓为100%的活期存款,因此不列入考虑)。截至12月14日,存续期限在6个月以上的有9只。在本期理财公司权益类公募产品近6月业绩TOP10榜单中,光大理财上榜3只产品,信银理财和招银理财分别上榜2只产品,华夏理财和宁银理财分别上榜1只产品。公募2022年权益投资策略:2022年多为结构性机会,权益风格偏向成长近期,中欧基金、南方基金、景顺长城基金、华安基金、信达澳银基金等多家公募基金分享了2022年权益投资策略。普遍来看,业内对2022年的权益市场仍然持乐观态度,虽然市场波动性可能将加大,但以一年的维度看有“惊”无“险”。整体而言,基金公司认为,2022年,依然是结构性机会,权益风格偏向成长。信达澳银基金分析称,2022年,在稳增长和宽信用诉求之下,全年行情谨慎偏乐观,一季度为宏观组合最有利阶段。二季度货币政策表态为股债配置比例调整的重要观察窗口。南方基金表示,历史上,社融增速与股指存在正相关关系。新增社融TTM环比、M2当月同比和存量社融增速已经先后见底反弹。然而在房地产政策难以全面放松的背景下,社融增速复苏温和,预计2022年股市小幅震荡上行。“整体上明年可能不是指数级别的行情,但系统性风险不大,大概率仍将延续今年的结构性行情,而信用结构扩张的方向也将带来更多的α机会。”景顺长城基金表示。而在中欧基金2022年权益投资策略会上,该公司基金经理刘伟伟表示,从宏观背景角度讲,明年整体经济下行压力较大。一方面,房地产产业链面临比较大的压力,进出口数据出现一定回落。另一方面,流动性角度来看,明年进入货币政策新一轮宽松周期。这种大宏观背景下,对于明年资本市场、股市还是比较乐观的。行业结构角度来看,流动性宽松背景下面,对于整体成长股表现非常有利。南方基金同样预计,风格方面,2022年成长和小盘占优。尽管海外利率有上行趋势,但国内利率易下难上。在创业板、科创板和北交所的引领下,创新创造主题或仍继续维持相对热度,权益整体风格预计继续偏向成长。同时,经济回落压力带动大盘蓝筹相对跑输小盘。预计2022年经济未明显复苏前,小盘或仍继续跑赢大盘。在前海开源基金曲扬看来,A股依然会呈现结构性行情,市场整体很难有趋势性大涨大跌,因为从政策上和趋势很难形成合力,整体蛋糕增长有压力,获得资源的行业可能有更好成长机会。行业方面,南方基金认为,2022年,高景气的新能源、创新药、半导体和国防军工板块提供更强的业绩弹性,稳健的金融地产、泛消费、制造业、周期板块则提供更好的防守属性。华安基金则建议2022年紧抓新发展理念“创新、开放、共享”的新机遇。信达澳银基金表示,2022年,利率易松难紧,成长风格占优,长期看好绿电、新能源、半导体、军工、创新药等成长行业。地产链/传统价值类行业存在阶段修复机会,则要保持耐心。“睿赢精选”偏好中证500指数 三季度产品规模涨超5% 值得注意的是,信银理财“睿赢精选权益周开”近6月净值增长率为8.23%,近6月年化波动率为10.24%,近6月最大回撤率为6.45%。事实上,该产品成立以来的表现可圈可点。根据南财理财通数据,该产品一季度、二季度和三季度净值增长率分别为1.25%、4.22%和3.46%,在理财公司权益类公募产品榜单中稳居前三。根据三季报,产品三季度末资产净值为3.14亿元,产品规模在成立后不断攀升,相比首发募集规模的680万,产品规模已经增长了45倍。公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)(“睿赢精选权益周开”成立以来产品规模变化,数据来源于产品成立公告和运作报告)该产品是“睿赢精选组合”基金产品条线下以权益策略为主题的理财产品,通过定量和定性的方式对标的进行筛选。从三季报来看,产品穿透后投资公募基金比例高达85.44%,前十大重仓资产涵盖中证500指数增强基金、纯量化基金等。公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)(数据来源于产品三季度运作报告)而管理人也在三季报中表示,产品进入9月后并未增加仓位,随着申购款的累积,国庆前仓位逐步降低,现整体仓位为八成(即产品约定最小权益仓位80%)。现主要仓位仍为偏中证500指数增强及军工、有色和电子的配置。在本次赎回开放期(10月15日)过后,将逐步增加至满仓,加仓方向主要为偏防御的低估值板块及消费复苏的食品饮料板块,使产品整体更加均衡。偏好中证500指数或许不无道理。南方基金也在2022年投资策略中表示,估值方面,中证全指数回到50%分位数以上,科技成长板块估计较高,但中证1000和中证500指数的PE估值分别位于历史值的下20%和下5%分位左右,仍相对低估。展望四季度及明年,管理人在三季报中表示,尽管能源价格的快速提升会对企业毛利端有一定影响,但是在需求端无重大变化的基础上高速增长的行业仍将持续,如光伏、新能源、军工、电子等硬核科技行业。因此,若市场出现极度悲观行情,产品剩余仓位仍会有较好的获利方向。二、南财理财通【理财风云榜】理财公司权益类产品近6月平均净值增长率走势公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)从行业整体情况来看,理财公司权益类产品近6个月平均净值增长率为0.92%,同期沪深300和中证500的阶段收益分别为-2.26%和9.91%。理财子公司权益类产品近6月收益率跑赢沪深300指数,跑输中证500指数。南财理财通课题组选取5只正在发售的5只封闭式净值型新品供参考。据南财理财通数据显示,近期,杭银理财推出的“幸福99丰裕固收21043期理财产品”值得关注。该产品业绩比较基准为4.7%,投资性质为固定收益类,产品起购金额为1000元,风险等级为R2(中低风险),投资周期为两年。产品认购期为12月16日-12月22日。该产品是杭银理财两周年庆推出的专享产品。根据产品说明书,该产品以固定收益类资产配置为主,稳健获取利息性收益,并通过合理市场研判捕捉市场超额收益。产品采用80%-100%的固收类资产打底,20%的其他资产增强弹性。产品费用方面,固定管理费0.3%/年,销售手续费0.2%/年,托管费0.025%/年,浮动管理费计提比例为80%。公募基金2022年权益投资策略出炉!哪些行业被看好?如何抓紧结构性机会?丨机警理财日报(12月17日)联系研究助理:19521241569(微信同号),登陆南财理财通数据库查看最全银行理财每日货架新品信息。《机警理财日报》是南财理财通、21世纪经济报道旗下投资理财专栏,旨在帮投资者守好“钱袋子”。课题报道组长期关注银行理财,并搭建独有理财数据库,欢迎申请试用。本专栏每日内容各有侧重,周一聚焦固收+产品、周二纯固收产品、周三现金管理类产品、周四混合类产品、周五权益类产品,每周一至周五更新,移动端内容尽在21财经APP,平面内容尽在《21世纪经济报道》报纸【南财理财通】专栏,敬请关注!(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。该专栏系列文章来自南财理财通独家原创,洗稿、抄袭必究,转载请联系课题组。)数据分析师:张稆方实习生:张逸翔研究总监:丁尽勉栏目主编:汤懿兰更多内容请下载21财经APP
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